榜文行到涿縣，引出涿縣中一個豪傑。那人不甚好讀書；性寬和，寡言語，喜怒不形於色；素有弘願，專好交友天下豪傑；生得身長七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝，目能自顧其耳，麵如冠玉，唇若塗脂；中山靖王劉勝以後，漢景帝中間玄孫，姓劉名備，字玄德。昔劉勝之子劉貞，漢武時封涿鹿亭侯，後坐酎金失侯，是以遺這一枝在涿縣。玄德祖劉雄，父劉弘。弘曾舉孝廉，亦嘗作吏，早喪。玄德幼孤，事母至孝；家貧，販屨織蓆為業。家住本縣樓桑村。其家之東南，有一大桑樹，高五丈餘，眺望之，童童如車蓋。相者雲：“此家必出朱紫。”玄德幼時，與鄉中小兒戲於樹下，曰：“我為天子，當乘此車蓋。”叔父劉元起奇其言，曰：“此兒非常人也！”因見玄德家貧，常資給之。年十五歲，母使遊學，嘗師事鄭玄、盧植，與公孫瓚等為友。

建寧二年四月望日，帝禦溫德殿。方升座，殿角暴風驟起。隻見一條大青蛇，從梁上飛將下來，蟠於椅上。帝驚倒，擺佈搶救入宮，百官俱奔避。斯須，蛇不見了。俄然大雷大雨，加以冰雹，落到半夜方止，壞卻房屋無數。建寧四年仲春，洛陽地動；又海水泛溢，本地住民，儘被大浪捲入海中。光和元年，雌雞化雄。六月朔，黑氣十餘丈，飛入溫德殿中。

眾賊見程遠誌被斬，皆背叛而走。玄德揮軍追逐，投降者不計其數，大勝而回。劉焉親身驅逐，賞犒軍士。次日，接得青州太守龔景牒文，言黃巾賊圍城將陷，乞賜救濟。劉焉與玄德商討。玄德曰：“備願往救之。”劉焉令鄒靖將兵五千，同玄德、關、張，投青州來。

卻說玄德引關、張來潁川，聽得喊殺之聲，又瞥見火光燭天，急引兵來時，賊已敗散。

時皇甫嵩、朱儁領軍拒賊，賊戰倒黴，退入長社，依草結營。嵩與儁計曰：“賊依草結營，當用火攻之。”遂令軍士，每人束草一把，公開埋伏。其夜大風忽起。二更今後，一齊放火，嵩與儁各引兵進犯賊寨，火焰張天，賊眾惶恐，馬不及鞍，人不及甲，四散馳驅。

玄德謂關、張曰：“賊眾我寡；必出奇兵，方可取勝。”乃分關公引一千軍伏山左，張飛引一千軍伏山右，鳴金為號，齊出策應。次日，玄德與鄒靖引軍鼓譟而進。賊眾迎戰，玄德引軍便退。賊眾乘勢追逐，方過山嶺，玄德軍中一齊鳴金，擺佈兩軍齊出，玄德麾軍回身複殺。三路夾攻，賊眾大潰。直趕至青州城下，太守龔景亦率民兵出城助戰。賊勢大敗，剿戮極多，遂解青州之圍。先人有詩讚玄德曰：運籌決算有神功，二虎還須遜一龍。初出便能垂偉績，自應分鼎在孤窮。