秋七月，有虹現於玉堂；五原山岸，儘皆崩裂。各種不祥，非止一端。帝下詔問群臣以災異之由，議郎蔡邕上疏，覺得蜺墮雞化，乃婦寺乾政之而至，言頗切直。帝覽奏感喟，因起換衣。曹節在後竊視，悉宣佈擺佈；遂以他事陷邕於罪，放歸田裡。後張讓、趙忠、封諝、段珪、曹節、侯覽、蹇碩、程曠、夏惲、郭勝十人朋比為奸，號為“十常侍”。帝尊信張讓，呼為“阿父”。朝政日非，乃至天下民氣機亂，盜賊蜂起。

玄德可即星夜往助。“玄德領命，遂引兵複回。到得半路，隻見一簇軍馬，護送一輛檻車，車中之囚，乃盧植也。玄德大驚，滾鞍上馬，問其原因。植曰：我圍張角，將次可破；因角用妖術，未能即勝。朝廷差黃門左豐前來體探，問我討取賄賂。我答曰：“軍糧尚缺，安不足錢阿諛天使？‘左豐挾恨，回奏朝廷，說我高壘不戰，惰慢軍心；是以朝廷大怒，遣中郎將董卓來代將我兵，取我回京問罪。”張飛聽罷，大怒，要斬護送甲士，以救盧植。玄德急止之曰：“朝廷自有公論，汝豈可冒昧？”軍士簇擁盧植去了。關公曰：“盧中郎已被逮，彆人領兵，我等去無所依，不如且回涿郡。”玄德從其言，遂引軍北行。行無二日，忽聞山後喊聲大震。玄德引關、張縱頓時高岡望之，見漢軍大敗，前麵漫山塞野，黃巾蓋地而來，旗上大書“天公將軍”。玄德曰：“此張角也！可速戰！”三人飛馬引軍而出。張角正殺敗董卓，乘勢赴來，忽遇三人衝殺，角軍大亂，敗走五十餘裡。

卻說玄德引關、張來潁川，聽得喊殺之聲，又瞥見火光燭天，急引兵來時，賊已敗散。

及劉焉發榜招軍時，玄德年已二十八歲矣。當日見了榜文，慨然長歎。隨後一人厲聲言曰：“大丈夫不與國度著力，何故長歎？”玄德回視其人，身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎鬚，聲若巨雷，勢如奔馬。玄德見他形貌非常，問其姓名。其人曰：“某姓張名飛，字翼德。世居涿郡，很有莊田，賣酒屠豬，專好交友天下豪傑。恰纔見公看榜而歎，故此相問。”玄德曰：“我本漢室宗親，姓劉，名備。今聞黃巾倡亂，有誌欲破賊安民，恨力不能，故長歎耳。”飛曰：“吾很有資財，當招募鄉勇，與公同舉大事，如何。”玄德甚喜，遂與同入村店中喝酒。

時钜鹿郡有兄弟三人，一名張角，一名張寶，一名張梁。那張角本是個不第秀才，因入山采藥，遇一白叟，碧眼童顏，手執藜杖，喚角至一洞中，以天書三卷授之，曰：“此名《承平要術》，汝得之，當代天宣化，普救世人；若萌異心，必獲惡報。”角拜問姓名。白叟曰：“吾乃南華老仙也。”言訖，化陣清風而去。角得此書，曉夜攻習，能呼風喚雨，號為“承平道人”。中平元年正月內，疫氣風行，張角散施符水，為人治病，自稱“大賢能師”。角有門徒五百餘人，雲遊四方，皆能書符唸咒。次後徒眾日多，角乃立三十六方，風雅萬餘人，小方六七千，各立渠帥，稱為將軍；訛言：“彼蒼已死，黃天當立；歲在甲子，天下大吉。”令人各以白土書“甲子”二字於家中大門上。青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫八州之人，家家奉養大賢能師張角名字。角遣其黨馬元義，暗齎金帛，交友中涓封諝，覺得內應。角與二弟商討曰：“至可貴者，民氣也。今民氣已順，若不乘勢取天下，誠為可惜。”遂一麵私造黃旗，約期發難；一麵使弟子唐周，馳書報封諝。唐周乃徑赴省中告變。