當時，在東北特彆在黑龍江省另有一部分中國軍隊。1931年10月10日，張學良電令部下黑河戒備司令兼步兵第二旅旅長馬占山（吉林懷德人）為黑龍江省代理省主席兼軍事總批示。馬占山受命後，冇有履行蔣介石“不予抵當”的號令，決然構造了嫩江橋的阻擊戰，中國官兵在優勢前提下與日軍浴血奮戰，給侵犯者以沉重打擊。1932年2月，日軍以答應黑龍江自治為前提，誘使馬占山赴瀋陽插手偽滿洲國“建國”籌辦集會，出任偽黑龍江省省長職。馬占山從瀋陽到長春後，體味到日軍拔擢傀儡的本相，遂於4月2日潛回黑河，重整舊部，構造保衛團和公眾義勇軍，建立黑龍江抗日救國軍總司令部。5月14日，馬占山在黑河召開出征誓師大會，隨後軍隊南下，於5月28日達到海倫，與北犯的日軍展開苦戰，但終因寡不敵眾而失利，馬占山帶領少數人馬退入蘇聯境內。

熱河抗戰於2月21日開端，日偽軍十餘萬人，分兵三路向熱河打擊：北路由通遼侵開魯，中路由義縣犯朝陽，南路由綏中攻淩源。日偽軍所到之處，奸騙、燒殺、劫掠，無所不為。熱河省主席湯玉麟兼任第五軍團總批示，但他在日軍入侵麵前惶恐失措，不思抵當，竟然急扣二百餘輛軍車，把他多年搜刮而來的私家財物，裝運到天津租界。3月3日，他放棄省會承德西逃豐寧。在他的動員和影響下，萬福麟軍團及孫殿英軍團等不是望風崩潰就是張望不前。3月4日，日軍先頭軍隊一百二十八人不費一槍一彈即占據承德。張學良聞承德失守，當即命令通輯湯玉麟，並號令萬福麟等當即率部反攻。但各部為儲存氣力，紛繁後退。旬日之間，熱河全省淪亡。

12月31日，高檔軍事法庭審判長李列鈞，以“首謀夥黨，對於上官暴行勒迫”之罪名，判張學良十年徒刑，剝奪百姓權五年。而蔣介石又假作情麵，要求當局特赦。最後宣佈由軍事委員會對張“嚴加管束”。今後，張學良蒙受囚禁，落空自在。

12月25日，即西安事情達成和談後的第二天，張學良見逼蔣抗日目標已經達到，決定放蔣介石回南京。張學良成心秘密親身送蔣回南京，但很多人都規勸他不要送，以免蔣抨擊。但是張學良卻堅信蔣介石的品德，他對人說：“此次我們放他歸去，今後還是要爭奪、連合他共同抗日的，以是我必須親身送他，使他能保持威望，好見人，好辦事，也使他不致對我們再存戒心和痛恨，這無益於共同抗日。我們策動西安事情的目標，隻是為了要求結束對內壓迫對外屈膝的國策。至於蔣介石如果把已經承諾了的前提又顛覆了，那另有甚麼信譽、品德可言呢？”當張學良陪蔣介石到機場時，蔣對張說：“我們兄弟二人，大仁大義，毫不抱怨，將來汗青上記一筆流芳百世。”張學良很衝動，更表示要親身送蔣回南京。蔣說：“我們兄弟二人諒解，你到南京就不好辦，他們打你的主張，我就遺臭萬年了。”蔣勸張不要送，宋子文躊躇不定，蔣攻訐了宋子文。張動了豪情，更加對峙要送蔣介石，因而登上了飛機。周恩來趕到機場想勸張學良返來，但張、蔣乘坐的飛機已經騰飛了。周恩來不由慨歎地說：“張漢卿是看《連環套》那些舊戲中毒了。他不但擺起行列送天霸，還差一�