1928年10月，張學良代表邢士廉第三次赴寧，終究與南京方麵達成四點和談：（一）東北設邊防司令長官公署，以張學良為司令長官，張作相、萬福麟為副司令長官。（二）設置東北政務委員會，委員人選須經中心同意。（三）東三省及熱河省委員人選，由張學良保舉，中心明令任命。（四）易幟不能待至民國十八年除夕，應提早數日辦理。1928年12月29日，張學良與張作相、萬福麟聯名通電，宣佈從命南京gm當局，東三省、熱河省同時“改旗易幟”，即將疇當年東北吊掛的五色旗打消，改懸南京gm當局的彼蒼白日旗。12月30日，南京當局任命張學良為東北邊防軍司令長官，張作相、萬福麟為副司令長官。奉軍改編為東北邊防軍，簡稱東北軍。翟文選、張作相、常蔭槐、湯玉麟彆離出任奉天、吉林、黑龍江、熱河省當局主席。不久，將奉天省改稱遼寧省，省會奉天改稱瀋陽，天下呈現了同一的局麵。

1934年1月，蔣介石為了差遣東北軍插手“圍殲”赤軍，特地電召張學良返國。張學良曆任鄂豫皖三省“剿g”副司令、南昌行營主任、西北“剿g”副司令並代理總司令（總司令為蔣介石）等職。開初，張學良和東北軍初級將領對打擊反動按照地還是很賣力，希冀通過“圍殲”的勝利以獲得蔣介石的信賴，從而擴大分力，以便有朝一日能打回故鄉去。但是，張學良在和赤軍的較量中，不竭損兵折將，特彆是109師在1935年10月於陝北直羅鎮被全殲，師長牛元峰戰死，給他思惟上極大的震驚。是持續充當蔣介石的替罪羊及鷹犬，還是在民族危難的關頭，當一名愛國豪傑？張學良以及東北軍將士都墮入了痛苦的思考當中。

12月25日，即西安事情達成和談後的第二天，張學良見逼蔣抗日目標已經達到，決定放蔣介石回南京。張學良成心秘密親身送蔣回南京，但很多人都規勸他不要送，以免蔣抨擊。但是張學良卻堅信蔣介石的品德，他對人說：“此次我們放他歸去，今後還是要爭奪、連合他共同抗日的，以是我必須親身送他，使他能保持威望，好見人，好辦事，也使他不致對我們再存戒心和痛恨，這無益於共同抗日。我們策動西安事情的目標，隻是為了要求結束對內壓迫對外屈膝的國策。至於蔣介石如果把已經承諾了的前提又顛覆了，那另有甚麼信譽、品德可言呢？”當張學良陪蔣介石到機場時，蔣對張說：“我們兄弟二人，大仁大義，毫不抱怨，將來汗青上記一筆流芳百世。”張學良很衝動，更表示要親身送蔣回南京。蔣說：“我們兄弟二人諒解，你到南京就不好辦，他們打你的主張，我就遺臭萬年了。”蔣勸張不要送，宋子文躊躇不定，蔣攻訐了宋子文。張動了豪情，更加對峙要送蔣介石，因而登上了飛機。周恩來趕到機場想勸張學良返來，但張、蔣乘坐的飛機已經騰飛了。周恩來不由慨歎地說：“張漢卿是看《連環套》那些舊戲中毒了。他不但擺起行列送天霸，還差一點要負荊請罪呢！”