話說北宋仁宗年間，開封府尹包拯公道廉潔，剛正不阿，斷案如神，被百姓譽為“包彼蒼”。其身邊南俠展昭技藝高強，劍法超群，一把巨闕劍舞的入迷入化，令人歎爲觀止。師爺公孫策更是才調橫溢，精通醫術、構造、兵法，且長於推理，與包拯並稱“開封雙傑”。王朝、馬漢二人更是力大無窮，英勇非常，跟從包拯屢破奇案。

兩邊打得難明難分，隻見劍光閃閃，拳風吼怒，令人目炫狼籍。包拯五人見狀，也插手了戰役，七人合力，終究將黑袍禮服。

一日，開封府接到一封密信，信中言及南洋有十大邪術，比來傳入中原，已稀有位官員古怪滅亡，死狀慘痛。信中還附有一幅畫，畫中之人恰是已故的禮部侍郎，隻見他麵龐扭曲，七竅流血，雙眼圓睜，彷彿死前看到了極其可駭之物。包拯眉頭舒展，心知此案非同小可，當即決訂婚自前去調查。

夜幕來臨，侍郎府內一片沉寂。俄然，一陣陰風吹過，書房內的燭火搖擺不定。包拯正欲起家關窗，卻見一道黑影閃過，直奔書房而來。包拯大喝一聲：“甚麼人？”展昭早已拔出巨闕劍，迎了上去。

就在這時，白夢雪俄然說道：“黑袍，你錯了。南洋邪術固然短長，但卻有一個致命的缺點，那就是修煉之人必須保持一顆純潔的心。而你，心中充滿了怨毒和仇恨，已經違背了南洋邪術的初誌。是以，你的功力已經大打扣頭。”

包拯沉吟半晌，說道：“下毒之人必定與南洋邪術有關，我們必須從這方麵動手。”公孫策點頭稱是，隨即與包拯商討對策。

就在這時，林氏俄然走了出去。她說道：“實在，妾身曉得這本書是從何而來的。”本來，林氏的父親曾經出使南洋，偶然中獲得了這本《南洋邪術錄》。他本想將書燒燬，卻又擔憂有人會偷偷修煉，因而便將書交給了林氏，讓她妥當保管。冇想到，林氏一時獵奇，將書交給了夫君，成果變成了大禍。

包拯一行人日夜兼程，終究來到禮部侍郎的故裡——揚州。隻見此地民氣惶惑，四周都張貼著佈告，提示百姓謹慎防備南洋邪術。包拯一行人來到侍郎府，侍郎夫人林氏早已等待多時。林氏年約三十，容顏娟秀，隻是眼下帶著幾分蕉萃，明顯是比來煩苦衷太多。

就在這時，俄然一陣陰風吹過，古刹內的燭火全數燃燒。緊接著，一群黑衣人從四周八方湧來，將包拯五人團團圍住。黑袍嘲笑道：“包拯，明天就是你的死期。”