林氏帶著包拯一行人來到侍郎的書房，書房內擺滿了冊本，明顯侍郎生前是個飽學之士。包拯細心檢察書房，俄然，他重視到書桌上放著一本《南洋邪術錄》，書中記錄著南洋十大邪術的修煉體例，每一種都令人不寒而栗。

話說北宋仁宗年間，開封府尹包拯公道廉潔，剛正不阿，斷案如神，被百姓譽為“包彼蒼”。其身邊南俠展昭技藝高強，劍法超群，一把巨闕劍舞的入迷入化，令人歎爲觀止。師爺公孫策更是才調橫溢，精通醫術、構造、兵法，且長於推理，與包拯並稱“開封雙傑”。王朝、馬漢二人更是力大無窮，英勇非常，跟從包拯屢破奇案。

黑衣人武功高強，與包拯打得難明難分。就在這時，展昭、公孫策、王朝、馬漢四人趕到，五人合力，終究將黑衣人禮服。黑衣人被摘下蒙麵黑布，暴露一張陰沉的臉龐。此人恰是修煉南洋邪術之人，名叫黑袍。

就在這時，白夢雪俄然說道：“黑袍，你錯了。南洋邪術固然短長，但卻有一個致命的缺點，那就是修煉之人必須保持一顆純潔的心。而你，心中充滿了怨毒和仇恨，已經違背了南洋邪術的初誌。是以，你的功力已經大打扣頭。”

包拯點頭，隨即叮嚀王朝、馬漢二人暗中調查，看看比來是否有可疑人物出入侍郎府。王朝、馬漢領命而去，留下包拯、公孫策、展昭三人持續研討《南洋邪術錄》。

包拯聞言，心中一震。他問道：“你可知你叔父是從那邊獲得這《南洋邪術錄》的？”林雲搖了點頭，說道：“我也不曉得，叔父生前從未提起過此事。”

黑影與展昭交上手，兩人你來我往，打得難明難分。包拯和公孫策在一旁看得心驚膽戰，隻見那黑影技藝健旺，明顯是個妙手。就在這時，王朝、馬漢二人也聞聲趕來，四人合力，終究將黑影禮服。

包拯聞言，心中豁然開暢。他說道：“本來如此。黑袍，你作歹多端，現在已經走到了絕頂。”說罷，他命王朝、馬漢將黑袍押回開封府，籌辦擇日問斬。

就在這時，俄然一陣陰風吹過，古刹內的燭火全數燃燒。緊接著，一群黑衣人從四周八方湧來，將包拯五人團團圍住。黑袍嘲笑道：“包拯，明天就是你的死期。”

包拯五人背靠背站在一起，嚴陣以待。黑袍一聲令下，黑衣人們紛繁向包拯五人攻去。隻見劍光閃閃，拳風吼怒，兩邊打得難明難分。

兩邊打得難明難分，隻見劍光閃閃，拳風吼怒，令人目炫狼籍。包拯五人見狀，也插手了戰役，七人合力，終究將黑袍禮服。