夜幕來臨，侍郎府內一片沉寂。俄然，一陣陰風吹過，書房內的燭火搖擺不定。包拯正欲起家關窗，卻見一道黑影閃過，直奔書房而來。包拯大喝一聲：“甚麼人？”展昭早已拔出巨闕劍，迎了上去。

夜幕來臨，包拯四人來到一處荒廢的古刹前。隻見古刹內燈火透明，明顯有人在此。包拯四人悄悄靠近，隻見古刹內擺著一個祭壇，祭壇上放著一個詭異的雕像，雕像的眼睛彷彿在不斷地轉動。

包拯點頭，隨即叮嚀王朝、馬漢二人暗中調查，看看比來是否有可疑人物出入侍郎府。王朝、馬漢領命而去，留下包拯、公孫策、展昭三人持續研討《南洋邪術錄》。

包拯聞言，心中一震。他問道：“你可知你叔父是從那邊獲得這《南洋邪術錄》的？”林雲搖了點頭，說道：“我也不曉得，叔父生前從未提起過此事。”

林氏帶著包拯一行人來到侍郎的書房，書房內擺滿了冊本，明顯侍郎生前是個飽學之士。包拯細心檢察書房，俄然，他重視到書桌上放著一本《南洋邪術錄》，書中記錄著南洋十大邪術的修煉體例，每一種都令人不寒而栗。

公孫策細心查抄包拯的身材，發明他中的是一種極其罕見的毒，名為“南洋夢魘”。此毒無色有趣，中毒之人會在睡夢中不知不覺地死去。公孫策眉頭舒展，他說道：“此毒極其難明，我們必須儘快找出下毒之人。”

就在這時，俄然一聲清嘯傳來，隻見一道白光從天而降，直擊黑袍。黑袍大驚失容，趕緊閃躲。隻見白光落地，化作一名白衣女子，她手持長劍，劍指黑袍。

黑袍被擒，終究交代了事情的本相。本來，他偶爾間獲得了《南洋邪術錄》，便開端修煉此中的邪術。為了晉升本身的功力，他不竭殘害無辜，用他們的血來祭奠邪神。

包拯聞言，心中一動。他說道：“看來，我們得從這方麵動手。”公孫策點頭，隨即與包拯商討對策。

黑影與展昭交上手，兩人你來我往，打得難明難分。包拯和公孫策在一旁看得心驚膽戰，隻見那黑影技藝健旺，明顯是個妙手。就在這時，王朝、馬漢二人也聞聲趕來，四人合力，終究將黑影禮服。

一日，開封府接到一封密信，信中言及南洋有十大邪術，比來傳入中原，已稀有位官員古怪滅亡，死狀慘痛。信中還附有一幅畫，畫中之人恰是已故的禮部侍郎，隻見他麵龐扭曲，七竅流血，雙眼圓睜，彷彿死前看到了極其可駭之物。包拯眉頭舒展，心知此案非同小可，當即決訂婚自前去調查。