皇太極打錦州、寧遠不下，便竄改了計謀，於1629年（崇禎二年）農曆十月率十萬雄師從蒙古方向攻入長城，一向打到北都城下。當時，明朝軍隊主力都在山海關外布守，袁崇煥急率祖大壽馳援北都城，並在廣渠門外與皇太極展開苦戰。孤軍深切的皇太極怕袁崇煥與北都城表裡合擊，不得不撤兵而走，清人燒燬明朝的大量原始記錄，為神化本身編造謊言說臨走時佈下所謂反間計。崇禎天子將袁崇煥下獄問罪，祖大壽既寒心又氣憤，率部東走，崇禎天子無法之下讓袁崇煥寫信招回祖大壽，孫承宗也遣使安撫，請祖大壽建功贖袁崇煥之罪，祖大壽便又回到了關內。[8]

大淩河之戰

1622年（天啟二年），後金與明朝產生了廣寧之戰，明軍敗北，後金□□哈赤占據了廣寧，祖大壽帶領軍隊避到覺華島。大學士孫承宗督師，以大壽幫手參將金冠守覺華島。

1631年（崇禎四年）農曆十月初七，皇太極再次致書祖大壽，又派降將薑新赴城中麵談。祖大壽派出一名叫韓棟的將領到金營中構和。農曆十月二十五日，祖大壽最後下了決計，他邀後金將領石廷柱進城商討降金事件，當晚祖可法、祖澤潤、劉天祿、張存仁等四人隨石廷柱一同到了金兵大營，皇太極親身驅逐，四人跪倒便拜。皇太極倉猝上前一步攙扶，以女真人最崇高的禮節抱腰禮相見。然後設盛宴接待，四人被請至座中。

後金方麵，皇太極三番五次派密使前來，提示祖大壽不要健忘之前的商定，馬上脫手奪下錦州城。祖大壽以各種來由敷衍，並且多次與清兵苦戰。皇太極對留在後金虎帳中的祖大壽之子祖可法等人，一向以禮相待，並且頻繁給祖大壽寫信。

後金皇太極曾經給祖大壽寫信，商討調派使者記念明熹宗之喪，並且恭賀新君崇禎即位，祖大壽複書回絕了皇太極的要求。[7]

皇太極於1631年（崇禎四年）農曆十月七日和十月九日這兩天前後致書祖大壽、何可綱、副將張存仁，勸其速降。但仍遭到祖大壽的回絕。

1630年（崇禎三年）春，後金軍霸占明朝永劃一四城，皇太極傳聞祖大壽的族人居住在永平三十裡村，就號令軍隊去抓人，獲得祖大壽一個侄子及其親戚家眷。皇太極給祖大壽侄子一所室第，並派兵監督。

光複永平

因而皇太極又親身寫信給祖大壽，他解釋說：“疇昔殺遼民確有其事，我深為悔怨，我們早就不那樣做了。至於永平屠城那是二貝勒阿敏所為，他是以也遭到了嚴懲，但願你不要存此成見。但祖大壽等還是不信。