正嚷間，真君到了，問：“兄弟們，趕到那廂不見了？”眾神道：“纔在這裡圍住，就不見了。”二郎圓睜鳳眼旁觀，見大聖變了麻雀兒，釘在樹上，就收了法象，撇了神鋒，卸下彈弓，搖身一變，變作個雀鷹兒，抖開翅，飛將去鞭撻。大聖見了，搜的一翅飛起，去變作一隻大鶿老，沖天而去。二郎見了，急抖翎毛，搖身一變，變作一隻大海鶴，鑽上雲霄來銜。大聖又將身按下，入澗中，變作一個魚兒，淬入水內。二郎趕至澗邊，不見蹤跡。心中暗想道：“這猢猻必定下水去也。定變作魚蝦之類。等我再變變拿他。”果一變變作個魚鷹兒，飄零鄙人溜頭波麵上。等候片時，那大聖變魚兒，順水正遊，忽見一隻飛禽，似青鷂，毛片不青；似鷺鷥，頂上無纓；似老鸛，腿又不紅：“想是二郎竄改了等我哩！……”急轉頭，打個花就走。二郎瞥見道：“打花的魚兒，似鯉魚，尾巴不紅；似鱖魚，花鱗不見；似黑魚，頭上無星；似魴魚，腮上無針。他如何見了我就歸去了？必定是那猴變的。”趕上來，刷的啄一嘴。那大聖就攛出水中，一變，變作一條水蛇，遊近岸，鑽入草中。二郎因銜他不著，他見水響中，見一條蛇攛出去，認得是大聖，急回身，又變了一隻朱繡頂的灰鶴，伸著一個長嘴，與一把尖頭鐵鉗子類似，徑來吃這水蛇。水蛇跳一跳，又變做一隻花鴇，木木樗樗的，立在蓼汀之上。二郎見他變得卑賤，――花鴇乃鳥中至賤至淫之物，不拘鸞、鳳、鷹、鴉都與交群――故此不去攏傍，即現原身，走將去，取過彈弓拽滿，一彈子把他打個〔足龍〕踵。

這大聖與惠岸戰經五六十合，惠岸臂膊痠麻，不能迎敵，虛幌一幌，敗陣而走。大聖也收了猴兵，安紮在洞門以外。隻見天王營門外，大小天兵，接住了太子，讓開通衢，徑入轅門，對四天王、李托塔、哪吒，氣哈哈的，喘氣不決：“好大聖！好大聖！實在神通泛博！孩兒戰不過，又敗陣而來也！”李天王見了心驚，即命寫表乞助，便差大力鬼王與木叉太子上天啟奏。