遼道宗繼位後，1063年七月耶律宗元服從兒子的勸說，策動兵變，自主為帝，不久被遼道宗所平，耶律宗元他殺，史稱灤河之亂。遼道宗在位期間，遼政治敗北，國勢逐步式微。道宗並冇有停止鼎新圖新，並且本人也腐朽豪侈，這時地主官僚急劇兼併地盤，百姓痛苦不堪，怨聲載道。遼道宗重用耶律乙辛等奸佞，本身不睬朝政，並聽信耶律乙辛的讒言，信賴皇後蕭觀音與伶官趙唯一通姦而賜死皇後。而同時耶律乙辛為防太子即位對本身倒黴，故讒諂皇太子耶律濬，並將其殛斃，史稱十香詞冤案。厥後，一名姓李的婦女向遼道宗進“挾穀歌”遼道宗才把皇太子的後代接進宮。

世宗期間

蕭綽蕭太後

936年後唐產生內鬨，河東節度使石敬瑭以自稱兒天子、割讓燕雲十六州為前提，要求遼太宗援助攻打後唐。遼太宗遂親率5萬馬隊，於晉陽、洛陽等地擊敗後唐軍，最後幫手石敬瑭攻滅後唐，石敬瑭得以建國後晉。契丹國獲得燕雲十六州後，將燕雲十六州扶植成為進一步南下的基地。[28]

敦以安設他們。並且任用韓延徽、韓知古、康默記與盧文進等漢報酬佐命功臣。918年遼太祖建皇都臨潢府（今內蒙古巴林左旗南的波羅城）。兩年後建立契丹大字並推行之[28]。在軍事方麵，他於925年東征渤海國，於舊地建立東丹國以統治渤海遺民，冊立皇太子耶律倍為東丹王。遼太祖一向有南征中原的企圖[29]，但是於攻滅渤海後的隔年，在回師途中病倒，最後歸天。其妻述律平宣佈攝政，以次子耶律德光統轄朝政，搏鬥政敵數百人以穩定政權。927年十一月，耶律德光在述律平的支撐下即位，即遼太宗。930年，東丹王耶律倍南逃後唐，遼太宗同一了契丹[28]。

契丹族人

遼朝全盛時，邊境東北至今庫頁島，北至蒙古國中部的色楞格河、石勒喀河一帶，西到阿爾泰山，南部至明天津市的海河、河北省霸縣、山西省雁門關一線與北宋交界，與當時統治中原的宋朝相對峙，構成南北朝對峙之勢。[28]?