9月6日，第129師第386旅和決死第1縱隊各兩個團，於榆社西北雙峰地區，堵截了一起冒進日軍與其他日軍的聯絡，包抄了日軍1個大隊，因為不久後接到馬晉寧部日偽軍、正受命前來挽救這個日軍大隊，八路軍在擊斃日軍400餘人後，被迫撤圍而去。

榆遼戰役共殲日軍近1000人。

第二階段作戰，八路軍霸占日偽軍據點多處，平毀了部分封閉溝、牆，打擊了偽政權構造，進一步擴大了抗日按照地。

9月2日，日軍合擊正太鐵路南側的安豐、馬坊地區，第129師因為提早把握了日軍的作戰打算，

構造上給馬晉寧派來的報務員兼譯電員叫唐淮林，他比唐博雅大一歲，但是遵循輩分、卻得老誠懇實跟唐博雅叫一聲姑姑，這可便利了馬晉寧“以機謀私”，回到泉陽就將本來的譯電員調到了獨立團，將偽三旅電訊班從諜報連剝離出來，專門新設了一個電訊科，唐淮林任上尉科長、本來的電訊班長也汲引為中尉副科長。

馬晉寧率部跟從片山所部日軍插手了這個階段的作戰，主如果充當“救火隊”的角色，四周哪兒的日軍據點被圍，馬晉寧就得服從片山的號令、趕去救濟。

因為馬晉寧親身帶領旅部與偽七團一同業動、並作為前鋒走在步隊的最前麵，片山將華北方麵軍製定的掃蕩打算、有關第四混成旅團的部分，全數交給了馬晉寧，馬晉寧則讓唐博雅直接發給了構造上，按照第四混成旅團的行動打算，構造上很快猜測到其他幾路日軍的掃蕩線路和大抵到達目標地的時候。

第120師主力對同蒲鐵路北段寧武至軒崗段停止完整粉碎，再次堵截同蒲鐵路北段的交通；

9月10日，八路軍總部為休整軍隊，以利再戰，號令各部結束第一階段的作戰。

9月16日。

同時，由和順出援的日軍衝破新編第10旅狼牙山阻擊軍隊陣地，在這類環境下，第129師遂撤出戰役，榆社複為日軍占據。

晉察冀軍區以8個團、3個遊擊支隊、2個獨立營構成左、右翼隊和預備隊，於9月22日建議淶（源）靈（丘）戰役，對該地區的日軍獨立混成第2旅團、第26師團及偽軍各一部策動打擊。

片山司令不敢違背軍令，但他販子的賦性讓他不肯再讓日軍去跟八路軍硬拚了，他隻帶著駐守定平縣城、始終不出城與八路軍作戰，獨一冇遭到喪失的步兵大隊居中，讓馬晉寧親率兩個團一前一後護著日軍解纜了。