卻說魯肅、孔明辭了玄德、劉琦，登舟望柴桑郡來。二人在舟中共議、魯肅謂孔明曰：“先生見孫將軍，切不成實言曹操兵多將廣。”孔明曰：“不鬚子敬丁寧，亮自有對答之語。”及船到岸，肅請孔明於館驛中暫歇，先自往見孫權。權正聚文武於堂上議事，聞魯肅回，急召入問曰：“子敬往江夏，體探真倘使何？”肅曰：“已知其略，尚容徐稟。”權將曹操檄文示肅曰：“操昨遣使齎文至此，孤先發遣來使，當今會眾商討不決。”肅接檄文旁觀。其略曰：“孤近承帝命，奉詞討伐。旄麾南指，劉琮束手；荊襄之民，望風歸順。今統雄兵百萬，大將千員，欲與將軍會獵於江夏，共伐劉備，同分地盤，永締盟好。幸勿張望，速賜覆信。”魯肅看畢曰：“主公尊意如何？”權曰：“未有定論。”張昭曰：“曹操擁百萬之眾，借天子之名，以征四方，拒之不順。且主公局勢能夠拒操者，長江也。今操既得荊州，長江之險，已與我共之矣，勢不成敵。以愚之計，不如納降，為萬安之策。眾謀士皆曰：子布之言，正合天意。“孫權沉吟不語。張昭又曰：主公不必多疑。如降操，則東吳民安，江南六郡可保矣。“孫權低頭不語。

孔明曰：“此亮平生小可之比也。”昭曰：“近聞劉豫州三顧先生於草廬當中，幸得先生，覺得如魚得水，思欲囊括荊襄。今一旦以屬曹操，未審是何主意？”孔明自思張昭乃孫權部下第一個謀士，若不先難倒他，如何說得孫權，遂答曰：“吾觀取漢上之地，易如反掌。我主劉豫州躬行仁義，不忍奪同宗之基業，故力辭之。劉琮孺子，聽信佞言，暗自投降，導致曹操得以猖獗。今我主屯兵江夏，彆有良圖，非等閒可知也。”昭曰：“若此，是先生言行相違也。先生自比管、樂，管仲相桓公，霸諸侯，一國天下；樂毅攙扶微小之燕，下齊七十餘城：此二人者，真濟世之才也。先生在草廬當中，但笑傲風月，抱膝端坐。今既處置劉豫州，當為生靈興利除害，剿除亂賊。且劉豫州未得先生之前，尚且縱橫寰宇，盤據城池；今得先生，人皆瞻仰。雖三尺童蒙，亦謂彪虎生翼，將見漢室答覆，曹氏即滅矣。朝廷舊臣，山林隱士，無不拭目而待：覺得拂高天之雲翳，仰日月之光輝，拯民於水火當中，措天下於衽席之上，在此時也。何先生自歸豫州，曹兵一出，棄甲拋戈，望風而竄；上不能報劉表以安百姓，下不能輔孤子而據國土；乃棄新野，走樊城，敗當陽，奔夏口，無容身之地：是豫州既得先生以後，反不如其初也。管仲、樂毅，果如是乎？愚直之言，幸勿見怪！“孔明聽罷，啞但是笑曰：鵬飛萬裡，其誌豈群鳥能識哉？比方人染沉屙，搶先用糜粥以飲之，和藥以服之；待其腑臟調和，形體漸安，然後用肉食以補之，猛藥以治之：則病根儘去，人得全生也。若不待氣脈和緩，便投以猛藥甘旨，欲求安保，誠難堪矣。吾主劉豫州，向日軍敗於汝南，寄跡劉表，兵不滿千，將止關、張、趙雲罷了：此正如病勢尪贏已極之時也，新野山僻小縣，群眾希少，糧食鮮薄，豫州不過暫藉以容身，豈真將坐守於此耶？夫以甲兵不完，城郭不固，軍不經練，糧不繼日，但是博望燒屯，白河用水，使夏侯惇，曹仁輩心驚膽裂：竊謂管仲、樂毅之用兵，一定過此。至於劉琮降操，豫州實出不知；且又不忍乘亂奪同宗之基業，此真大仁大義也。當陽之敗，豫州見稀有十萬赴義之民，扶老攜幼相隨，不忍棄之，日行十裡，不思進取江陵，甘與同敗，此亦大仁大義也。寡不敵眾，勝負乃其常事。昔高皇數敗於項羽，而垓下一戰勝利，此非韓信之良謀乎？夫信久事高皇，何嘗累勝。蓋國度大計，社稷安危，是有主謀。非比誇辯之徒，虛譽欺人：坐議立談，無人可及；臨機應變，百無一能。誠為天下笑耳！“這一篇言語，說得張昭並無一言答覆。