探馬飛報玄德。玄德請單福商討。福曰：“既有敵兵，不成令其出境。可使關公引一軍從左而出，以敵來軍中路；張飛引一軍從右而出，以敵來軍後路；公自引趙雲出兵前路相迎：敵可破矣。”玄德從其言，即差關、張二人去訖；然後與單福、趙雲等，共引二千人馬出關相迎。

行不數裡，隻見山後塵頭大起，呂曠、呂翔引軍來到。兩邊各射住陣角。玄德出馬於旗門下，大喊曰：“來者何人，敢犯吾境？”呂曠出馬曰：“吾乃大將呂曠也。奉丞相命，特來擒汝！”玄德大怒，使趙雲出馬。二將交兵，不數合，趙雲一槍刺呂曠於馬下。玄德麾軍掩殺，呂翔抵敵不住，引軍便走。正行間，路傍一軍凸起，為首大將，乃關雲長也；衝殺一陣，呂翔折兵大半，奪路走脫。行不到十裡，又一軍攔住來路，為首大將，挺矛大呼：“張翼德在此！”直取呂翔。翔措手不及，被張飛一矛刺中，翻身落馬而死。餘眾四散馳驅。玄德合軍追逐，大半多被擒獲。玄德班師回縣，重待單福，稿賞全軍。

玄德回馬入城，忽見市上一人，葛巾布袍，皂絛烏履，長歌而來。歌曰：“六合反覆兮，火欲殂；大廈將崩兮，一木難扶。山穀有賢兮，欲投明主；明主求賢兮，卻不知吾。”

玄德聞歌，暗思：“此人莫非水鏡所言伏龍、鳳雛乎？”遂上馬相見，邀入縣衙。問其姓名，答曰：“某乃潁上人也，姓單，名福。久聞使君納士招賢，欲來投托，未敢輒造；故行歌於市，以動尊聽耳。”玄德大喜，待為上賓。單福曰：“適使君所乘之馬，再乞一觀。”

琦受命赴新野，玄德接著，設席相待。酒酣，琦俄然墮淚。玄德問其故。琦曰：“繼母蔡氏，常懷暗害之心；侄無計免禍，幸叔父指教。”玄德勸以謹慎儘孝，天然無禍。次日，琦泣彆。玄德乘馬送琦出郭，因指馬謂琦曰：“若非此馬，吾已為泉下之人矣。”琦曰：“此非馬之力，乃叔父之洪福也。”說罷。相彆。劉琦涕零而去。

卻說敗軍回見曹仁，報說：“二呂被殺，軍士多被活捉。”曹仁大驚，與李典商討。典曰：“二將欺敵而亡，今隻宜按兵不動，申報丞相，起大兵來征剿，乃為上策。”仁曰：“不然。今二將陣亡，死折很多軍馬，此仇不成不急報。量新野彈丸之地，何勞丞相雄師？”典曰：“劉備人傑也，不成輕視。”仁曰：“公何怯也！”典曰：“兵法雲知彼知己，百戰百勝。某非怯戰，但恐不能必勝耳。”仁怒曰：“公懷貳心耶？吾必欲活捉劉備！”典曰：“將軍若去，某守樊城。”仁曰：“汝若分歧去，真懷貳心矣！”典不得已，隻得與曹仁點起二萬五千軍馬，渡河投新野而來。恰是：偏裨既有輿屍辱，主將重興雪恥兵。未知勝負何如，且聽下文分化。