小童歸告仆人，仆人不敢忌諱，報知曹操。操畫影圖形，各處緝捕左慈。三日以內，城裡城外，所捉眇一目、跛一足、白藤冠、青懶衣、穿木履先生，都普通模樣者，有三四百個。轟動販子。操令眾將，將豬羊血潑之，押送城南教場。曹操親身引甲兵五百人圍住，儘皆斬之。大家頸腔內各起一道青氣，到上天聚成一處，化成一個左慈，向空招白鶴一隻騎坐，鼓掌大笑曰：“土鼠隨金虎，奸雄一旦休！”操令眾將以弓箭射之。俄然暴風高文，走石揚沙；所斬之屍，皆跳起來，手提其頭，奔上演武廳來打曹操。文官武將，掩麵驚倒，各不相顧。恰是：奸雄權勢能傾國，羽士仙機更異人。未知曹操性命如何，且看下文分化。

建安二十一年夏蒲月，群臣表奏獻帝，頌魏公曹操功德，極天涯地，伊、周莫及，宜進爵為王。獻帝即令鐘繇草詔，冊立曹操為魏王。曹操冒充上書三辭。詔三報不準，操乃拜命受魏王之爵，冕十二旒，乘金根車，駕六馬，用天子車服鑾儀，出警入蹕，於鄴郡蓋魏王宮，議立世子。操大妻丁夫人無出。妾劉氏生子曹昂，因征張繡時死於宛城。卞氏所生四子：長曰丕，次曰彰，三曰植，四曰熊。因而黜丁夫人，而立卞氏為魏王後。第三子曹植，字子建，極聰明，舉筆成章，操欲立之為後嗣。宗子曹丕，恐不得立，乃問計於中大夫賈詡。詡教如此如此。自是凡是操出征，諸子送行，曹植乃稱述功德，發言成章；惟曹丕辭父，隻是流涕而拜，擺佈皆感慨。因而操疑植靈巧，誠懇不及丕也。丕又令人買囑近侍，皆言丕之德。操欲立後嗣，遲疑不定，乃問賈詡曰：“孤欲立後嗣，當立誰？”賈詡不答，操問其故，詡曰：“正有所思，故不能即答耳。”操曰：“何所思？”詡對曰：“思袁本初、劉景升父子也。”操大笑，遂立宗子曹丕為王世子。

是日，諸官皆至王宮大宴。正行酒間，左慈足穿木履，立於筵前。眾官驚怪。左慈曰：“大王本日水陸俱備，大宴群臣，四方異物極多，內裡欠少何物，貧道願取之。”操曰：“我要龍肝作羹，汝能取否？”慈曰：“有何難哉！”取墨筆於粉牆上畫一條龍，以袍袖一拂，龍腹自開。左慈於龍腹中提出龍肝一副，鮮血尚流。操不信，叱之曰：“汝先藏於袖中耳！”慈曰：“即明天寒，草木枯死；大王要甚好花，隨便所欲。”操曰：“吾隻要牡丹花。”慈曰：“易耳。”令取大花盆放筵前。以水噀之。瞬息收回牡丹一株，開放雙花。眾官大驚，邀慈同坐而食。少刻，庖人進魚膾。慈曰：“膾必鬆江鱸魚者方美，”操曰：“千裡之隔，安能取之？”慈曰：“此亦何難取！”教把釣竿來，於堂下魚池中釣之。瞬息釣出數十尾大鱸魚，放在殿上。操曰：“吾池中原有此魚。”慈曰：“大王何相欺耶？天下鱸魚隻兩腮，惟鬆江鱸魚有四腮：此可辨也。”眾官視之，果是四腮。慈曰：“烹鬆江鱸魚，須紫芽薑方可。”操曰：“汝亦能取之否？”慈曰：“易耳。”令取金盆一個，慈以衣覆之。