褚上馬引軍趕至城門，瞥見左慈穿木履在前，快步而行。褚飛馬追之，卻隻追不上。直趕到一山中，有牧羊小童，趕著一群羊而來，慈走入羊群內。褚取箭射之，慈即不見。褚儘殺群羊而回。牧羊小童守羊而哭，忽見羊頭在地上作人言，喚小童曰：“汝可將羊頭都湊在死羊腔子上。”小童大驚，掩麵而走。忽聞有人在後呼曰：“不須驚走，還汝活羊。”小童回顧，見左慈已將地上死羊湊活，趕將來了。小童急欲問時，左慈已拂袖而去。其行如飛，倏忽不見。

斯須，得紫芽薑滿盆，進上操前。操以手取之，忽盆內有書一本，題曰《孟德新書》。操取視之，一字不差。操大疑，慈取桌上玉杯，滿斟佳釀進操曰：“大王可飲此酒，壽有千年。”操曰：“汝可先飲。”慈遂拔冠上玉簪，於杯中一畫，將酒分為兩半；自飲一半，將一半奉操。操叱之。慈擲杯於空中，化成一白鳩，繞殿而飛。眾官抬頭視之，左慈不知所往。擺佈忽報：“左慈出宮門去了。”操曰：“如此妖人，必當除之！不然必將為害。”遂命許褚引三百鐵甲軍追擒之。

及看時，慈端坐於地上，麪皮轉紅。獄卒報知曹操，操取出問之。慈曰：“我數十年不食，亦無妨；日蝕千羊，亦能儘。”操無可何如。

建安二十一年夏蒲月，群臣表奏獻帝，頌魏公曹操功德，極天涯地，伊、周莫及，宜進爵為王。獻帝即令鐘繇草詔，冊立曹操為魏王。曹操冒充上書三辭。詔三報不準，操乃拜命受魏王之爵，冕十二旒，乘金根車，駕六馬，用天子車服鑾儀，出警入蹕，於鄴郡蓋魏王宮，議立世子。操大妻丁夫人無出。妾劉氏生子曹昂，因征張繡時死於宛城。卞氏所生四子：長曰丕，次曰彰，三曰植，四曰熊。因而黜丁夫人，而立卞氏為魏王後。第三子曹植，字子建，極聰明，舉筆成章，操欲立之為後嗣。宗子曹丕，恐不得立，乃問計於中大夫賈詡。詡教如此如此。自是凡是操出征，諸子送行，曹植乃稱述功德，發言成章；惟曹丕辭父，隻是流涕而拜，擺佈皆感慨。因而操疑植靈巧，誠懇不及丕也。丕又令人買囑近侍，皆言丕之德。操欲立後嗣，遲疑不定，乃問賈詡曰：“孤欲立後嗣，當立誰？”賈詡不答，操問其故，詡曰：“正有所思，故不能即答耳。”操曰：“何所思？”詡對曰：“思袁本初、劉景升父子也。”操大笑，遂立宗子曹丕為王世子。

小童歸告仆人，仆人不敢忌諱，報知曹操。操畫影圖形，各處緝捕左慈。三日以內，城裡城外，所捉眇一目、跛一足、白藤冠、青懶衣、穿木履先生，都普通模樣者，有三四百個。轟動販子。操令眾將，將豬羊血潑之，押送城南教場。曹操親身引甲兵五百人圍住，儘皆斬之。大家頸腔內各起一道青氣，到上天聚成一處，化成一個左慈，向空招白鶴一隻騎坐，鼓掌大笑曰：“土鼠隨金虎，奸雄一旦休！”操令眾將以弓箭射之。俄然暴風高文，走石揚沙；所斬之屍，皆跳起來，手提其頭，奔上演武廳來打曹操。文官武將，掩麵驚倒，各不相顧。恰是：奸雄權勢能傾國，羽士仙機更異人。未知曹操性命如何，且看下文分化。