各地豪強地主武裝乘機擴大權勢，侵犯地盤，爭相盤據，“務相兼併以自強大”。

白狼山之戰曹操大獲全勝，一舉安定了烏桓，占有柳城。完整消弭了烏桓的威脅，掃清了袁氏的殘存權勢，完整同一河北。並且收編烏桓精騎，加強了本身的軍事氣力。

漢靈帝荒廢朝政，日夜歌樂，外戚擅權，寺人秉政，最後寺人顛覆外戚竇氏並囚禁竇太後，奪得大權。

公孫度占有遼東；劉虞、公孫瓚前後占有幽州；袁紹占有冀州、青州和幷州；曹操占有兗州；孫策占有江東；袁術先占有南陽，後占有揚州一部分；劉表占有荊州；劉焉占無益州；張魯占有漢中；陶謙、劉備、呂布前後占有徐州；董卓、李傕等前後占有司隸；馬騰、韓遂占有涼州；張繡占有宛。

帝國邊疆的鮮卑、烏桓、南匈奴、高句麗，內部的羌氐、南蠻、百越等少數民族紛起兵變，侵淩鴻溝，掠取財物，劫奪人丁，邊患甚烈，內鬨頻繁。

漢末三國汗青的長河至此拉開了序幕......

袁紹、曹操看不慣董卓的驕橫放肆，號令天下豪傑共同討伐董卓。

羌氐，西南部的羌人部落浩繁，漫衍很廣，並常常與其他民族交叉混居。自東漢末年以來，羌、氐首要居於涼、益二州，在漢末也參與了軍閥混戰。

對東北的夫餘國、遼東安撫為主。

在黃巾叛逆時，曹操率軍在陳留賜與與白波軍、黑山軍結合的於扶羅匈奴軍乃至命打擊。

後將軍南陽太守袁術、冀州刺史韓馥、豫州刺史孔伷、兗州刺史劉岱、河內郡太守王匡、陳留太守張邈、東郡太守喬瑁、山陽太守袁遺、濟北相鮑信、北海太守孔融、廣陵太守張、徐州刺史陶謙、西涼太守馬騰、北平太守公孫瓚、上黨太守張楊、烏程侯長沙太守孫堅、祁鄉侯渤海太守袁紹、奮武將軍曹操十八路諸侯，開端粉墨退場，你方唱罷，我退場。

烏桓雄據北方，不竭參與漢末的軍閥爭鬥，曹操、公孫康、袁紹都曾操縱烏桓、鮮卑進犯對方，節製東北。

對鮮卑采納安撫、誹謗懷柔政策為主，軍事打擊為輔，設鮮卑校尉以辦理之。曹操定幽州後，誹謗鮮卑三部相互攻伐，以夷製夷。

依托曹操的雄起，帝國一度再次閃爍著最後的名譽，固然已是迴光返照的夕照餘暉！

皇族地主豪強兼併地盤，苛捐冗賦，殘暴剝削，使之呈現“館舍佈於州郡，田畝連於