各地豪強地主武裝乘機擴大權勢，侵犯地盤，爭相盤據，“務相兼併以自強大”。

曹操內戰熟行，外戰不過行。彈壓群雄安內今後，就動手對外用兵攘外。他以雷霆萬鈞的軍事氣力彈壓，和安撫、誹謗和節製的懷柔政策，對風險較大的諸胡停止有效的統治。

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匈奴在漢末三國期間首要指南匈奴，權勢薄弱時，曾經節製鮮卑、烏桓，嚴峻威脅著漢帝國的安然。靈帝時，南匈奴大亂，單於羌渠被殺，所立須卜骨單於不久也死。

在朝政**和天災的兩重壓迫之下，兵變有了泛博的市場，張角煽動百姓，動誌在改朝換代的“黃巾叛逆”。公元184年，冀州農夫在張角帶領下先叛逆，接著潁川和南陽等地農夫起來呼應，“旬日之間，天下呼應，京師震驚。”

獻帝建安十四年（公元2o9年），因高句麗屢犯遼東，曹操號令公孫康出軍擊之，攻破都城，燃燒邑落，高句麗王伯固子拔奇與涓奴加，各將下戶三萬餘口降康。後置樂浪、帶方郡（目前鮮京畿道、並忠清道之地）。

在這個層麵來講，固然最後他的兒子曹丕篡漢為帝，但曹操始終名義上還是漢臣，帝國當局的腦—丞相！

建安十八年，曹操因楊千萬、阿貴與馬結合抵擋，派夏侯淵滅阿貴。遣徐晃征討隴縣諸羌氐人。

桓、靈時，鮮卑稱兵十萬，成為帝國親信大患。後出處於內部爭鬥，對帝國的侵犯有所減弱。曹操期間，鮮卑分裂成三個軍事力量。步度根擁數萬之眾，據雲中、雁門一帶；軻比能擁十萬餘騎，據高柳以東的代郡、上穀邊塞；素利、彌加等小個人漫衍在遼西、漁陽一帶。

東漢帝國末年政治**，病入膏肓，不成救藥。

對鮮卑采納安撫、誹謗懷柔政策為主，軍事打擊為輔，設鮮卑校尉以辦理之。曹操定幽州後，誹謗鮮卑三部相互攻伐，以夷製夷。

後將軍南陽太守袁術、冀州刺史韓馥、豫州刺史孔伷、兗州刺史劉岱、河內郡太守王匡、陳留太守張邈、東郡太守喬瑁、山陽太守袁遺、濟北相鮑信、北海太守孔融、廣陵太守張、徐州刺史陶謙、西涼太守馬騰、北平太守公孫瓚、上黨太守張楊、烏程侯長沙太守孫堅、祁鄉侯渤海太守袁紹、奮武將軍曹操十八路諸侯，開端粉墨退場，你方唱罷，我退場。