時張角賊眾十五萬，植兵五萬，相拒於廣宗，未見勝負。植謂玄德曰：“我今圍賊在此，賊弟張梁、張寶在潁川，與皇甫嵩、朱儁對壘。汝可引本部人馬，我更助汝一千官軍，前去潁川刺探動靜，約期剿捕。”玄德領命，引軍星夜投潁川來。

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且說張角一軍，前犯幽州界分。幽州太守劉焉，乃江夏竟陵人氏，漢魯恭王以後也。當時聞得賊兵將至，召校尉鄒靖計議。靖曰：“賊兵眾，我兵寡，明公宜作速招軍應敵。”劉焉然其說，隨即出榜招募義兵。

話說天下局勢，分久必合，合久必分。週末七國分爭，併入於秦。及秦滅以後，楚、漢分爭，又併入於漢。漢朝自高祖斬白蛇而叛逆，一統天下，厥後光武複興，傳至獻帝，遂分為三國。推其致亂之由，殆始於桓、靈二帝。桓帝監禁善類，崇信寺人。及桓帝崩，靈帝即位，大將軍竇武、太傅陳蕃共相幫手。時有寺人曹節等弄權，竇武、陳蕃謀誅之，機事不密，反為所害，中涓自此愈橫。

榜文行到涿縣，引出涿縣中一個豪傑。那人不甚好讀書；性寬和，寡言語，喜怒不形於色；素有弘願，專好交友天下豪傑；生得身長七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝，目能自顧其耳，麵如冠玉，唇若塗脂；中山靖王劉勝以後，漢景帝中間玄孫，姓劉名備，字玄德。昔劉勝之子劉貞，漢武時封涿鹿亭侯，後坐酎金失侯，是以遺這一枝在涿縣。玄德祖劉雄，父劉弘。弘曾舉孝廉，亦嘗作吏，早喪。玄德幼孤，事母至孝；家貧，販屨織蓆為業。家住本縣樓桑村。其家之東南，有一大桑樹，高五丈餘，眺望之，童童如車蓋。相者雲：“此家必出朱紫。”玄德幼時，與鄉中小兒戲於樹下，曰：“我為天子，當乘此車蓋。”叔父劉元起奇其言，曰：“此兒非常人也！”因見玄德家貧，常資給之。年十五歲，母使遊學，嘗師事鄭玄、盧植，與公孫瓚等為友。

時钜鹿郡有兄弟三人，一名張角，一名張寶，一名張梁。那張角本是個不第秀才，因入山采藥，遇一白叟，碧眼童顏，手執藜杖，喚角至一洞中，以天書三卷授之，曰：“此名《承平要術》，汝得之，當代天宣化，普救世人；若萌異心，必獲惡報。”角拜問姓名。白叟曰：“吾乃南華老仙也。”言訖，化陣清風而去。角得此書，曉夜攻習，能呼風喚雨，號為“承平道人”。中平元年正月內，疫氣風行，張角散施符水，為人治病，自稱“大賢能師”。角有門徒五百餘人，雲遊四方，皆能書符唸咒。次後徒眾日多，角乃立三十六方，風雅萬餘人，小方六七千，各立渠帥，稱為將軍；訛言：“彼蒼已死，黃天當立；歲在甲子，天下大吉。”令人各以白土書“甲子”二字於家中大門上。青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫八州之人，家家奉養大賢能師張角名字。角遣其黨馬元義，暗齎金帛，交友中涓封諝，覺得內應。角與二弟商討曰：“至可貴者，民氣也。今民氣已順，若不乘勢取天下，誠為可惜。”遂一麵私造黃旗，約期發難；一麵使弟子唐周，馳書報封諝。唐周乃徑赴省中告變。帝召大將軍何進調兵擒馬元義，斬之；次收封諝等一乾人下獄。張角聞知事露，星夜舉兵，自稱“天公將軍”，張寶稱“地公將軍”，張梁稱“人公將軍”。申言於眾曰：“今漢運將終，大賢人出。汝等皆宜順天從正，以樂承平。”四方百姓，裹黃巾從張角反者四五十萬。賊勢浩大，官軍望風而靡。何進奏帝敏捷降詔，令各處備禦，討賊建功。一麵遣中郎將盧植、皇甫嵩、朱儁，各引精兵、分三路討之。