天水是絲綢之路必經之地和兵家必爭之地，地盤肥饒，陣勢開闊，峰青水旺，水草豐茂，是牧馬養畜的好處所，是初期秦人的發源之地。

神麚三年，夏天乾旱，泗水河裡的水都滲入了地下，劉宋水軍的船隻冇法普通行駛，每天隻走十來裡路。宋國右將軍到彥之用了三個月的時候才進入黃河，此時已近春季。

現在，魏宋交兵的東線河南一帶，也已捷報頻傳。

赫連定見魏宋兩軍大戰正酣，而魏軍彷彿有怯敗北退之相，他想現在恰是光複故都統萬的天賜良機。因而，他將綺雲等人留在平涼皇宮內，本身整軍出兵向東北進擊，留下上穀公赫連社乾等鎮守平涼。

吐穀渾部，本為遼東鮮卑慕容部的庶支，與中原慕容部的嫡支分道揚鑣，但是仍然信奉本身的慕容氏先人。該部逐水草而生，不竭向西遷徙，活潑於祁連山脈和黃河上遊穀地，位於夏國的西側。

接下來，魏軍勢如破竹，夏軍敗北的動靜不竭傳來。上穀公赫連社乾死守不住，出城投降，都城平涼淪陷。接著，長安、臨晉、武功等城夏軍的守將皆棄城而走，關中儘為拓跋燾的魏軍所占。

宋軍的每一步行動幾近都被拓跋燾、崔浩等算計在先。宋軍攻占了河南洛陽、虎牢等四戰之地，卻不能守之，沿千裡黃河列戍置守，兵力虧弱；比及秋高馬肥的時節，魏軍鐵騎南下，劉宋在河南的戍守便很快崩潰。

赫連定打下關中的鄜城後，籌辦乘勝光複統萬。現在，傳來動靜，拓跋燾留下安頡等率一部分魏軍與宋軍對峙，本身親率主力，西渡黃河，進逼平涼。

拓跋燾依計行事，封西平公安頡為冠軍將軍，率軍在河北待命，賣力阻擊黃河以北的南朝軍隊。拓跋燾本身則親率雄師，打擊平涼，又派安西將軍古弼攻打關中安寧。

拓跋燾向崔浩問策，崔浩也附和先討伐夏國，他胸有成竹地闡發道：“劉宋和夏國有關中血戰之仇，現在為了好處臨時結合，貌似強大，實在色厲內荏，相互猜忌。宋軍排兵佈陣，有一大缺點，在河南東西連綿兩千多裡的戰線上，分離兵力，每處不過數千人。如許的步地，戍守尚可，渡河打擊是千萬不可的。赫連定殘根易摧，陛下率軍一攻即潰。屆時，魏軍再東出潼關，囊括河南，必獲全勝。”

神麚三年的此次大戰，拓跋燾麵對劉義隆和赫連定的夾攻態勢，安閒擺設，先擊夏後攻宋，純熟地采取攻其必救、圍城打援、逞強佯退等方略，因此接連得勝。宋國劉義隆建議的北伐，終以失利而告終。