劉備道：“魯君之計當然極善，但非臣子如備者能聽。若天假當時，備當一匡諸侯，尊奉天子，立桓文之功，為周召之業！”

魯肅身材極高，足有八尺，體貌魁奇，邊幅堂堂，議論天下情勢，才華縱橫，道：“現在袁本初虎踞冀州，文武相濟，足以成事，公孫伯珪非其敵手，張飛燕亦難對抗，肅料袁本初必得誌於幽冀並三州，縱橫於大河以北，此劉公之大敵也。兗州曹孟德誌存高遠，似有雄才，若其過了黃巾之難，能站穩兗州，豫州又無主，或許能借勢而起，盤據一方，此劉公攔路之石也，需儘快將其扼殺。其他如南陽袁公路、徐州陶恭祖，皆非劉公敵手。若能儘快擯除曹孟德、討平袁公路、降服陶恭祖，據青、兗、豫、徐之地，方可南抗劉景升，北拒袁本初，趁機奉迎天子，號令天下，此光武之業也！”

王文答道：“曆城屬我濟南，而應公私行占有不還，請以曆城易巨平。”

劉備大笑道：“備有國讓蕭曹之規，有子揚、子敬良平之謀，有公奕、幼平賁育之勇，何愁天下不定、漢室不興、功業不立？”

鎮東將軍、青州牧劉備以處置中郎費通為使者，前去長安，拜見天子，進獻財物、珍玩，又公佈討伐黃巾之檄文，率兵進入濟北國，於盧縣擊滅黃巾一部，斬獲數千人，隨即南下，攻占蛇丘，又取巨平。巨平縣屬於泰山郡，而為黃巾剿襲。

應舉勸諫道：“首鼠兩端，取禍之由。袁本初遠水不解近渴，曹孟德自顧不暇，如何來救？望曹孟德能速破黃巾，難道期許太高？”

初平三年（公元一九二年）蒲月，西涼諸將李傕、郭汜、張濟、段煨等服從賈詡之計，合兵西攻長安，路上又與胡軫、楊定合，沿途出兵，至長安時眾十餘萬，與董卓舊部樊稠、李蒙等合圍長安。

應劭難決，扣問親信。

六月一日，李傕等攻破長安，呂布率數百馬隊逃脫。李傕等遂殺太常種拂、太仆魯馗、大鴻臚周奐、城門校尉崔烈、越騎校尉王頎，吏民死者萬餘人，狼籍滿道。

武衛三營虎將如雲，典韋、劉猛、徐盛、蔣欽、周泰、耿奇等皆在此中，囿於三曲體例，難以闡揚所長，劉備考慮擴大三營為五營，以典、劉、徐、蔣、周分統之。不過蔣週二人尚未有功，倒不急著賜與名號。跟著劉備權勢收縮，吸引來的賢才豪傑越來越多，元從舊部除了少數幾人外，大多數相形見絀。