一天夜裡，縣令閫在房中熟睡，俄然聽寢室彆傳來一陣女子的抽泣聲。他趕緊穿上衣服，下床出外巡查。走到廳堂，他俄然發明，本來這抽泣聲，是從寶鏡當中傳出來的。就在他感到吃驚的同時，鏡子中俄然閃現出一個女子的身影。這女子邊幅秀美，身穿一件紅色長服，頭插一隻金色玉簪，緩緩從鏡中走出。

縣太爺聞言拍案而起，號令差役們將那賣藝之人抓起來鞠問，一訊而服，當堂打入死牢，擇日斬首示眾。

世人掘開古墓，就見墓道裡伏著一隻大耗子，個頭比老貓都大，體肥肢短，估計就是那妖道的本相，它喝醉後已經被濃煙活活熏死了，村民們將巨鼠拖出去燒成了焦炭，又銼骨揚灰，永絕後患。

縣令見這女子從鏡中走了出來，嚇得後退數步，問道：“你是何人？為何會從鏡中而出？”那女子說道：“你不必驚駭，我乃是這鏡中精靈，名叫赤夕。隻因縣城以外，有一村莊被妖怪所害，全村長幼都命在朝夕。我憂心眾生慘死，故而抽泣。”

黑狗自稱是被暴徒誘騙的孩童，本來這孩子幾歲大的時候，就被人估客偷拐，賣到跑江湖馴狗耍猴的藝人手裡。藝人買了小孩，先把一條黑狗殺死，再把整張狗皮剝取下來，趁熱裹在小孩的身上。因狗皮上鮮血滾燙，那孩子的皮膚便與狗皮黏在了一起。

遵循鏡中女子的叮嚀，縣令等一行人很快就找到了阿誰村莊。進村以後，縣令見村中一片蕭瑟，人跡稀落。每家每戶當中，少則一人中毒，多則舉家長幼全數中毒。村民們躺在床上，一個個麵無人色，眼窩向內深陷、口鼻內都是黑紫色的淤血，的確和殭屍一個模樣。

侍女無法，隻好說出了真相：“奴婢實在是城外古鬆之下的一隻千大哥狸，如果被這寶鏡一照，就會打回本相，一命嗚呼。請老爺先把寶鏡收起，容我漸漸講來。”富商又是詫異又是駭異，他躊躇了半晌，深思：“這妖狐驚駭我手中寶鏡，且聽她有何說辭，言罷我再製伏她也不遲。”他暗中把古鏡握在身後，籌辦如有不測，便取出來製住這千年古狸。

這天富商戰役常一樣，正在鏡前端照，俄然聞聲門外一聲脆響，他猛地一驚，回過甚去旁觀，隻見一個侍女癱坐在門外，地上散落著摔碎的茶杯碎片。