但朝中，有宰執之權的慕容評卻持反對態度，向眾大臣言：“秦乃大國，今雖內鬨，但擊之不易，敗之亦難。聖上雖賢明，卻不如先帝，我等亦才疏學淺，不如太宰，現在之計，宜守土自重，不宜企圖關中！”

慕容恪其人，待下極其峻厲，可足渾淩月能同意慕容衝到慕容恪處肄業，實在有些令人不測。更令人不測的是，慕容恪承諾了傳授慕容衝。自此，慕容衝常常客居太宰府，九歌在宮中再冇見過慕容衝。

而此時的北燕王朝，由上庸王慕容評繼任宰執，慕容恪生前力薦慕容垂為大司馬，但慕容評、可足渾氏等人毒害慕容垂，大司馬之位由無才無德中山王慕容衝上任。

公然，禁足過後，九歌不常見鳳凰，偶爾得見，便拉著九歌陪他在沙盤之上玩兩軍對壘的遊戲，他再次向可足渾太後要求由九歌來傳授他學問之時，可足渾太後並未應允。而後，學宮卻常常傳來動靜，慕容衝不敬夫子，學宮高低被他鬨得雞飛狗跳，人仰馬翻。

一日，九歌看著跟在可足渾太後身邊的小皇子，修身、齊家、治國、平天下，不知他在太後身邊、學宮當中能學成甚麼模樣，頓覺明珠蒙塵，隻感覺可惜。

而此時，小皇子慕容衝是奸刁的時候，掛在樹上，學著清河公主的話問：“是啊少師，你為何不高興，鳳凰從未見你笑過，是生性就不愛笑嗎？”九歌聞言，心說或許是吧。

慕容衝對此卻非常感興趣，見狀，九歌趁機傳授他仁德之道，而慕容衝非常聰明，又極易高傲，稍有發覺便藉端使壞，向可足渾太後誣告，懲辦九歌。

清河公主此時已步入金釵之年，九歌不能出宮，連皇家馬場也不能去，便也不能傳授她騎射，她不曉得現在諸國大要風平浪靜，實則暗潮湧動，今後清河公主該如何自保？清河公主想來也冇想過遇險如何自保這個題目。當初承諾教清河公主禮節、歌舞、射箭、騎馬、書法、鼓琴、下棋、作詩、喝酒，現在騎射和喝酒都還未曾教，相較於其他，清河公主沉迷於歌舞，對編排歌舞樂章很有巧思，也不知是福是禍。

所幸，秦地傳來動靜，苻秦五公反叛，苻堅四周被圍。苻秦朝中內鬨，東晉皇室不舉，給了北燕喘氣之機。

慕容恪死，九歌失聯，苻堅陰有圖燕之計。遂派匈奴曹轂、郭辯為正副使朝貢如燕，以探真假。待與九歌獲得聯絡後，曹轂等人遵循九歌所言暗中行事，汲引慕容評，暗害皇甫真，拉攏慕容垂……曹轂等返長安，郭辯向秦王廩報，謂燕政冇法紀，群臣除皇甫真外，皆為無能之輩，能夠圖之。