成吉思汗非常看重西夏國的計謀地理位置，它既是大蒙古國向西域擴大的首要咽喉，也是隨掉隊攻金國的天然樊籬，亦是極其首要的貿易貿易市場。成吉思汗思前想後，決定出兵西夏，以期達到一舉多得的目標。

成吉思汗曾經五征西夏。第一次是在成吉思汗即位前的1205年，鐵木真率蒙軍追剿克烈部的王汗之子桑昆，桑昆兵敗而逃，躲入西夏國尋求庇護。西夏與克烈部是世交，因而西夏派兵抵當蒙古軍，顛末兩個多月的苦戰，被蒙古雄師攻陷三個城池。夏主李純枯放桑昆逃往花剌子模國後，被迫對蒙古進貢稱臣。

1038年，西夏的王位傳到黨項族首級李元昊的時候，權勢已經非常強大，遂正式建國，並稱帝。西夏在當時具有二十二個州，即今寧夏全數地區，甘肅大部，陝西、新疆及青海、內蒙的一部分。都城設在興慶府，後改名複興府，即今銀川。

波斯：即當代伊朗以波斯報酬中間建立的帝國。鼎盛期間曾含括70個民族，具有近700萬平方千米的地盤，人丁5000萬以上，曾是天下上第一個高出亞、非、歐三大洲的帝國。

爵號：爵是中國當代一種用於喝酒的容器，彆的也是君主國度貴族封號。爵位、爵號，是當代天子對貴戚功臣的封賜。舊說周朝有公、侯、伯、子、男五種爵位，後代爵稱和爵位軌製常常因時而異。

1209年秋，成吉思汗為了在攻金之前儘快降服西夏，第三次引軍打擊西夏。此次仍經黑水東進直取兀剌海城，西夏派五萬雄師抵抗，但冇能擋住蒙古雄師的凶悍守勢，兀剌海城被蒙古軍所破。成吉思汗持續揮軍南下，隨後又拔下克夷門（今石嘴山市大武口），直搗複興府。西夏守軍搏命抵當，蒙古軍圍攻數月後，築堤引黃河水灌城，西夏軍民死傷無數。但就在城防即將崩塌的時候，俄然外堤決口，黃河水倒灌蒙古軍。成吉思汗正進退兩難之時，夏主李安然卻已經嚇破了膽，獻上女兒於成吉思汗為妾，要求臣服進貢，成吉思汗遂乘機撤兵返回漠北。

稱臣進貢：舊時指小國向大國臣服而年年繳進貢品，自稱為臣下。厥後也用以比方心悅誠服，甘拜下風。

這十幾年間，成吉思汗