軍委會建立後，馮玉祥即號令：方振武為前敵總司令，吉鴻昌為前敵總批示，鄧文、李忠義為擺佈副總批示，統帥雄師北進，光複察東失地。

蔣介石說：“整天忙得不成開交，我哪還記得那麼多？請大哥講一講。”

蔣介石委宛地說：“他們也是為國度……”

對於聯盟軍抗日行動和生長強大（一度達20多師，30餘萬人之眾），蔣介石極度不安。他擔憂馮像朱毛一樣，在北方搞盤據，便一麵以高官厚祿誘馮到南京仕進，一麵令何應欽以軍事壓力摧毀聯盟軍。在聯盟軍處於日本關東軍和百姓黨軍兩麵夾攻，外無氣力聲援，內有財務困難，日子實在難過的環境下，為了給聯盟軍儲存元氣，也讓老百姓免遭塗炭，馮玉祥幾次考慮後，決定卸職下野。將抗日聯盟軍交給宋哲元改編。而後又赴泰山隱居。

馮玉祥說：“三國時，曹操80萬雄師兵臨城下，吳國城內群情紛繁，有人主和，有人主戰。魯子敬警告孫權：‘世人皆可言和，唯主公不成。世人降曹，仍可為臣稱侯，而主公若降曹，則隻能落個寄人籬下，永無出頭之日的了局。’明天之環境，恰是汗青之重演。日本人容得下任何人，包含汪兆銘，唯獨容不下你委員長啊！……”

1937年“七・七事情”發作，第29軍抖擻抗日。馮玉祥熱血沸騰，再次下山問政，前來廬山插手說話會。他極力催促蔣介石帶領全**民抗日。

1931年“9.18”事情產生，馮玉祥於9月23日收回電報，表示果斷抗日：“玉祥不敏，誓與天下同胞共赴國難，粉身碎骨，義無反顧。”同年，馮玉祥應邀到南京插手百姓黨第四次代表大會，並擔負了外務部部長。他提出很多救國計劃，但願蔣介石、汪精衛能結束內戰，帶領百姓抗日，但都遭到蔣、汪的禮遇。

當天早晨，馮玉祥來到蔣介石彆墅。落座後，馮玉祥氣沖沖地說：“這一幫敗家子、軟骨頭，一提起日本人，腿肚子就轉筋了。”

1932年1月，淞滬抗戰產生，蔣、汪同謀禁止抗日。馮玉祥大失所望，即於3月前去山東泰山隱居。同年10月，馮玉祥到達察哈爾省府張家口巡查，遭到宋哲元等人熱烈歡迎。宋哲元是西北軍舊部，馮玉祥的部下，時任察哈爾省主席。在**北方黨構造幫部下，馮玉祥決計以察哈爾省為陣地，為抗日救國大乾一番奇蹟。

蔣介石慎重地點點頭。送走馮玉祥，蔣介石墮入了沉思……