且不言天神環繞，大聖安息。話表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩，自王母娘娘請赴蟠桃大會，與大門徒惠岸行者，同登寶閣瑤池，見那邊荒蕭瑟涼，席麵殘亂；雖有幾位天仙，俱不就坐，都在那邊亂紛繁講論。菩薩與眾仙相見畢，眾仙備言前事。菩薩道：“既無嘉會，又不傳杯，汝等可跟貧僧去見玉帝。”眾仙怡然隨往。至透明殿前，早有四大天師、赤腳大仙等眾俱在此，迎著菩薩，即道玉帝煩惱，調遣天兵，擒怪未回等因。菩薩道：“我要見見玉帝，煩為轉奏。”天師邱弘濟，即入靈霄寶殿，啟知宣入。時有太上老君在上，王母娘娘在後。

菩薩引眾同入內裡，與玉帝禮畢，又與老君、王母相見，各坐下。便問：“蟠桃嘉會如何？”玉帝道：“每年請會，喜喜好歡，本年被妖猴反叛，甚是虛邀也。”菩薩道：“妖猴是何出處？”玉帝道：“妖猴乃東勝神洲傲來國花果山石卵化生的。當時生出，即目運金光，射衝鬥府。始不介懷，繼而成精，降龍伏虎，自削死籍。當有龍王、閻王啟奏。朕欲擒拿，是長庚星啟奏道：‘三界之間，凡有九竅者，能夠成仙。’朕即施教誨賢，宣他上界，封為禦馬監弼馬溫官。那廝嫌惡官小，反了天宮。即差李天王與哪吒太子收降，又降詔撫安，宣至上界，就封他做個‘齊天大聖’，隻是有官無祿。他因冇事乾辦理，東遊西蕩。朕又恐彆肇事端，著他代管蟠桃園。他又不守法律，將老樹大桃，儘行偷吃。及至設會，他乃無祿職員，未曾請他，他就設想賺哄赤腳大仙，卻自變他邊幅入會，將仙肴仙酒儘偷吃了，又偷老君靈藥，又偷禦酒多少，去與本山眾猴吃苦。朕心為此煩惱，故調十萬天兵，天羅地網收伏。這一日不見回報，不知勝負如何。”

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