就在玉皇心中奮發，修為日漸精進之時，卻有一名惡神名為“黑煞”，妒忌他的成績，暗中策劃了一場詭計。黑煞操縱其把戲，將玉皇引入一處迷陣，詭計將他永久困於此中。

玉皇心中不竭回想著師父的話，刹時明悟。他鼓起勇氣，決然迎向魔獸，麵對那凶悍的進犯，心中卻已然果斷。他運起“無敵護體”之法，構成強大的光盾，抵擋住了魔獸的攻擊。

合法貳心神不寧，老君再度呈現，語重心長地說：“爾欲成大器，需有更強大的毅力。麵對魔獸之危，汝須明白，勇氣是最強大的神通。”

戰役中，黑煞傲慢張揚，臉孔猙獰，彷彿無所害怕。他的神通如潮流般湧來，令群神心懼。但是，玉皇卻毫有害怕，他凝集萬道雷霆，手中法器熠熠生輝，天界再度被雷電覆蓋。

他緩慢發揮神通，應用“電閃雷鳴”之勢，化作一道光影，遁藏了妖獸的進犯。抓住機遇，玉皇再度發力，暴風四起，雷電交集，終究一掌將妖獸擊敗。頃刻間，天上雷聲震響，萬道雷光交相輝映，令民氣悅神醉。

玉皇初入迷陣，四周氣象皆異，花木扶疏、流光溢彩，竟似是人間桃源。但貳心中早已警悟，暗道：“此乃幻景，莫可輕信！”開口唸咒，嘗試解開迷局。

“我要讓你見地到，真正的天庭之主之威！”玉皇大聲吼怒，陣容如虹。他一掌向前，狂猛的雷電頂風而起，直逼黑煞。

但是，在修煉過程中，玉皇卻麵對重重困難。每當他試圖貫穿那奇妙無窮的神通時，老是難以瞭解，彷彿統統都與他無緣。一天，玉皇在洞中閉關，感喟道：“為何我修道之心果斷，卻似無緣與真諦相遇？”

天庭之上，眾神雲集，正因黑煞的詭計醞釀一場浩大的爭鬥，玉皇明白，本身必須挺身而戰。他竭儘儘力，應用“九天雷霆”，呼喊天雷之力，籌辦與黑煞決一死戰。

大戰持續了三日三夜，雷電交叉，驚天動地，震驚了天庭每一個角落。終究，玉皇以果斷的意誌和超凡的法力，克服了黑煞，將他擯除至陰暗之處，完成了對天庭的挽救。

玉皇點點頭，閉上眼睛冷靜思考。他的腦海中閃現出一幅幅畫麵：山川湖海，風雲變幻，人間百態。特彆是那堅固不拔、披荊斬棘的修行者，使貳心生打動。

跟著時候的推移，玉皇垂垂貫穿了一些神通，但仍覺心有不甘。因而，他決計去天界試煉，尋覓更強大的力量。

他的師父老君走入洞內，見他愁眉不展，微微一笑：“修道者，需經曆磨難方能破繭成蝶。汝可嚐嚐尋求心中所念，或許會有所發明。”