黃巾叛逆兵主力被彈壓以後，處所盤據權勢敏捷生長，外戚和寺人的鬥爭日趨鋒利。

華雄被斬，董卓便殺了袁紹的叔父太傅袁隗，起二十萬雄師，兵分兩路：一起由李傕、郭汜扼守汜水關；他本身則帶領李儒、呂布等帶十五萬主力屯虎牢關。

董卓發覺事有蹊蹺，知是曹操行刺，便命各地畫影圖形，緝捕曹操。曹操欲回籍，路過中牟縣，被縣令陳宮認出。陳宮得知曹操要號令天下諸侯，發兵共討董卓，被他的壯誌打動，便棄了官職，跟隨曹操。一天，他們借宿在曹操故交呂伯奢家中，呂伯奢往鄰村買酒接待二人。

第五集：三英戰呂布

少帝和陳留王藏於草叢當中，熬到天明才被司徒王允等文武大臣發明。剛要回朝，俄然遠處奔來西涼刺史董卓，他早有野心，乘洛陽混亂之機帶兵進京。

黃巾叛逆被彈壓，劉備立了很多軍功，卻隻當了中山府安喜縣縣尉。

至此寺人權勢完整毀滅，但是一場更大的戰亂卻由此開端。

袁紹派出八路諸侯前去虎牢關迎敵，曹操引軍於兩關之間策應。呂布出戰英勇無敵，刺死方悅、穆順，砍傷武安國，又敗北公孫瓚。張飛按捺不住，挺矛出戰，與呂布鏖戰五十回合，不分勝負。關羽見了，把馬一拍，舞八十二斤青龍偃月刀，來夾攻呂布。三匹馬丁字兒廝殺，未能敗北呂布。劉備舉著雙股劍，也來助戰，兄弟三個圍住呂布，四匹馬就像走馬燈一樣廝殺在一起，呂布終究抵擋不住，敗回虎牢關。

陳宮不肯跟從如許不仁不義的人，棄操而去。

曹操聽到呂家廚房殺豬時的刀聲和人語，狐疑呂家要侵犯於他，誤殺了呂伯奢百口。為了製止留下後患，在路上又殺死了買酒返來的呂伯奢。陳宮指責曹操不該“明知而故殺”。曹操卻嘲笑道：“寧教我負天下人，休教天下人負我。”

曹操行刺董卓未成，逃回陳留，儘散家財，募集鄉勇。他聯絡袁紹，並向各州郡遍發討董檄文，獲得天下呼應。初平元年（公元190年）正月，十八路諸侯為匡扶漢室，歃血為盟，公推祁鄉侯、渤海太守袁紹為盟主，共同起兵討伐董卓。袁紹命其弟南陽太守袁術總督糧草，令長沙太守孫堅為前鋒進兵汜水關，雄師不日啟程，兵發洛陽。