今秦州啟靈山也。見有西升台、聖容殿，並在岩下。

今複與無上真人尹喜至廚賓行化，暫止於近郊山穀。初，清和國王即東極始老國也生天為妙梵天王，每遇老君遊行經曆，即遙拜發願雲：惟願慈尊濟度弟子，於當來世常與弟子為師，於當來世得為高真。厥後享天福報，儘出世人間，尚以餘福得為羌胡之主，即唇賓之煩陀力士是也。既生人問，忘其宿命，殛斃無度，頻出遊獵。老君不忍違其前願，乃於此教養之。時王出獵，至山有五色光黑貫日，怪而尋之，乃遇老君。王問日：公是何人。老君日：吾是修道之士。

初，老君去周，嘗歐化大秦、安眠、月氏、烏戈、竺乾等國，號古先生，其國王及臣民皆奉教積德，變強獷之俗，崇揖遜之風，乃還中國？

至人通玄究微，應諸天諸地異域方言乃至異類音聲，莫不洞解，故與胡王問答，皆隨其國之方言而與之言。當時陪侍眾真，即以正音記載之，還傳中夏，先人目日《化胡經》也。猶．齊人能為楚人言者，遇楚人則操南音與之言，及其紀之於冊，則鈴用齊語矣。事出一人之手，不待翻譯也。

王日：道是何物，誠為我說之。老君日：道者元黑虛無，渾沌天然，無表無裹，無有高低，六合從之而生，萬物質之而形，不得而名，故強為之稱日道也。(未完待續。)

老君謂喜日：吾將與汝上朝玉晨，遊曆帝鄉。作是語時，靈音八會，雲黑四合，冉冉升虛。遂褊曆九天，諸天帝君皆來迎老君。老君入其宮宇，設瓊英玉實、月液雲漿、靈芝仙果，光彩映席，天樂繁會，靈唱妙絕。諸天帝真皆禮拜，叨教天然無上奧妙至真帝一之道。已而上元大有真公、中元太極仙公、下元太清仙伯，乘碧霞黃素雲輿，駕蒼虹麒麟師子，張交輝流霞鸞鳳飛鶴之蓋，仗日精命真之旗篩、月華命魔之節、星光命仙之旗，侍從神仙靈官

王曰：其法雲何。老君曰：先去人我，止烹殺。眾生蠢蠢，皆愛形命，王今好獵，殛斃無度，天道好生，甚惡殺傷，王欲保壽，願勿畋獵。王豔然變色日：異哉，是欲亂我民風，乃疾我遊獵，禁我殺生耶。我自有國以來，代代弋獵，亦保天年。私有所須，當遣供應，毋出此語，亂我國人，使之賦閒。遂馳還。後出獵，複到屈山，又遇老君，問日：殺有何罪，乃禁我獵，身故空無，將何受報。老君日：王之好獵，不問四時，不避胎養，是何逆天暴物，法