在說呂布傳聞曹操回師以過騰縣，他令李封，薜蘭守住兗州。自領雄師前去濮陽成鼎足之勢，陳宮卻說二人守不住兗州，讓呂佈設伏於一百八十裡外的泰山險要處，待曹操軍過一半之時俄然殺出，曹軍猝不及防，必定全勝，呂布不聽。

次日孔融親身帶兵一萬，救濟徐州，令糜竺先報與陶謙。劉備令太史慈，張合為前隊，帶兩萬人先行，本身與關張，賈詡，戲誌才帶領中軍，令管亥統領後軍，發雄師五萬，往徐州而來。

兗州，濮陽爭奪戰中，曹，呂兩邊相對比賽，鬥勇鬥智，互有勝負，兩邊都喪失了很多人馬。終究還是蝗災西起，糧米欠收，軍隊無糧。曹操退回甄城，呂布回屯山陽而暫告休兵。

他還任命管亥為留營司馬，太史慈為左軍校尉，趙雲為虎賁中郎將，統領身邊的保衛兵丁。並汲引了上蔡人陳到為右軍都統。陳到字叔至，也是忠心耿耿，心細如髮之人，並且技藝也不弱。本身與關羽，張飛同掌全軍。要知後事如何生長，請接著看下章。

呂布說漢家城池大家有份，你能占有，彆人就不能占有嗎？他令減霸出戰，操令樂進相迎，夏侯惇出馬助戰，有張遼擋住，呂布性起，縱赤兔馬揮畫杆戟橫衝過來，夏侯惇，樂進皆敗走，曹操退兵三十餘裡。呂布出兵回營。

再言劉備到了北平，見到了公孫瓚，公孫問他何故到此？玄德把承諾相救徐州的事給他說一遍，因部下缺兵少將，弟前來求公孫兄助些人馬，公孫攢曰“孟德策畫過人，今新破青州黃巾，得眾數十萬，且文臣武將極多，陶謙弄巧成拙，徐州該有此劫。賢弟還是彆自討敗興”。備曰“救陶謙乃是其次，可曹操也不該遷怒於徐州萬民。吾以誠信待人，即承諾了助徐州一臂，不成失期！兄若能借我一些人馬，弟當感激；不借也是本份，弟不管如何都要往徐州一行”。

龐舒在長安私藏了呂布家眷，此時已歸還了他。李，郭二人得知環境，斬了龐舒，並寫信給張楊叫他尋機遇撤除呂布。布善跑，他聞聽後去投了張邈。

當下孔融擺酒與劉備等人拂塵洗塵。劉備暗裡與關張商討，他問張飛為何要全軍齊出，關羽也用扣問的目光看向張飛。飛故作奧秘，他對劉備說到，弟邇來夜觀天象，陶謙不久會因病身亡，徐州 五郡六十二縣必將無主，大哥此行可掌領徐州處所，以救天下。

張飛對玄德言道“弟有事要問兄長，請兄長解惑”。劉備道你且說來。張飛問道，我們此次救下徐州，以下項又有人打徐州的主張，陶恭祖必將複來乞助，大哥你來不來？若不來，便失了本日之義，若來，士卒不比我們有戰馬可騎，來回之勞，兄長可忍部下弟兄們勞苦？。