六月，李傕、李利叔侄反麵，內鬨相爭，兩軍相持二十餘天，終究發誓邀戰，兵戈相向，大戰於長安南郊。是役，李利麾下武威軍大獲全勝，兼併李傕、郭汜、段煨、張濟和樊稠等董卓舊部，重整西涼軍。隨之，漢帝劉協和太後何氏落於李利之手。自此，繼董卓以後，漢帝再次淪為諸侯霸主的掌上玩物，傀儡天子。

縱觀中原各州郡，除了徐州冇有戰事以外，豫州、揚州和江東等地一樣不得安生。江南各州郡雖無大範圍戰事，卻也廝殺不止。各州郡刺史和郡守當中不乏野心極大之輩，他們都想趁著天下狼籍之際，招兵買馬，擴大本身的地盤。

同年八月，征西將軍李利帶領十萬雄師西征，橫掃涼州各州縣。占有西涼多年的西涼太守馬騰和鎮西將軍、金城太守韓遂接踵毀滅，馬騰率部歸降，韓遂猝死，西涼軍兵鋒所指，所向披靡。

蒲月中旬，李利、李傕和郭汜等西涼舊部冇能獲得朝廷赦免，被迫起兵反攻長安；王允等一眾參與暗害董卓的朝廷老臣悉數被誅，呂布率部分開長安，南下賤亡。