這大聖與惠岸戰經五六十合，惠岸臂膊痠麻，不能迎敵，虛幌一幌，敗陣而走。大聖也收了猴兵，安紮在洞門以外。隻見天王營門外，大小天兵，接住了太子，讓開通衢，徑入轅門，對四天王、李托塔、哪吒，氣哈哈的，喘氣不決：“好大聖！好大聖！實在神通泛博！孩兒戰不過，又敗陣而來也！”李天王見了心驚，即命寫表乞助，便差大力鬼王與木叉太子上天啟奏。

真君與大聖鬥經三百餘合，不知勝負。那真君抖擻神威，搖身一變，變得身高萬丈，兩隻手，舉著三尖兩刃神鋒，好便似華山頂上之峰，青臉獠牙，硃紅頭髮，惡狠狠，望大聖著頭就砍。這大聖也使神通，變得與二郎身軀一樣，嘴臉普通，舉一條快意金箍棒，卻就是崑崙頂上擎天之柱，抵住二郎神，唬得那馬、流元帥，戰兢兢，搖不得旗號；崩、巴二將，虛怯怯，使不得刀劍。這陣上，康、張、姚、李、郭申、直健，傳號令，撒放草頭神，向他那水簾洞外，縱著鷹犬，搭弩張弓，一齊掩殺。不幸衝散妖猴四健將，緝捕靈怪二三千！那些猴，拋戈棄甲，撇劍拋槍；跑的跑，喊的喊；上山的上山，歸洞的歸洞；好似夜貓驚宿鳥，飛灑滿天星。眾兄弟得勝不題。

心高不認天家眷，性傲歸神住灌江。赤城昭惠英魂聖，顯化無邊號二郎。

說不了，隻見轅門外有人來報導：“那大聖引一群猴精，在內裡叫喚。”四大天王與李天王並太子正議出兵。木叉道：“父王，愚男蒙菩薩叮嚀，下來刺探動靜，就說若遇戰時，可助一功。今鄙人願往，看他如何個大聖！”天霸道：“孩兒，你隨菩薩修行這幾年，想必也有些神通，切須在乎。”

菩薩引眾同入內裡，與玉帝禮畢，又與老君、王母相見，各坐下。便問：“蟠桃嘉會如何？”玉帝道：“每年請會，喜喜好歡，本年被妖猴反叛，甚是虛邀也。”菩薩道：“妖猴是何出處？”玉帝道：“妖猴乃東勝神洲傲來國花果山石卵化生的。當時生出，即目運金光，射衝鬥府。始不介懷，繼而成精，降龍伏虎，自削死籍。當有龍王、閻王啟奏。朕欲擒拿，是長庚星啟奏道：‘三界之間，凡有九竅者，能夠成仙。’朕即施教誨賢，宣他上界，封為禦馬監弼馬溫官。那廝嫌惡官小，反了天宮。即差李天王與哪吒太子收降，又降詔撫安，宣至上界，就封他做個‘齊天大聖’，隻是有官無祿。他因冇事乾辦理，東遊西蕩。朕又恐彆肇事端，著他代管蟠桃園。他又不守法律，將老樹大桃，儘行偷吃。及至設會，他乃無祿職員，未曾請他，他就設想賺哄赤腳大仙，卻自變他邊幅入會，將仙肴仙酒儘偷吃了，又偷老君靈藥，又偷禦酒多少，去與本山眾猴吃苦。朕心為此煩惱，故調十萬天兵，天羅地網收伏。這一日不見回報，不知勝負如何。”