孫悟空和劉方身在高處，一清二楚早見著那白癡。孫悟空道：“小的們，你那班部中出了個蠻漢，給我拿上來。”

孫悟空道：“你凡事攛掇，是他個對勁的好門徒，你不救他，又尋老孫怎的？”

寶象國王趁夜大擺筵席，將黃袍怪請到後殿吃酒作樂。黃袍怪喝到興頭上暴露了賦性，抓了個活生生的宮女就啃食了。

波月洞裡有個寶象國三公主，被黃袍老妖十三年前抓來做夫人。見黃袍老妖和豬八戒、沙和尚廝殺之際，她便偷偷放了唐僧，並捎書一封叫唐僧去見寶象國王，好派人救她出來。

孫悟空尋覓不見，上天庭告玉帝，一查得知二十八星宿中的奎木狼已離崗十三天。玉帝便著二十八星宿同孫悟空前去收奎木狼上界。二十八宿乃是東方蒼龍七宿、北方玄武七宿、西方白虎七宿和南邊朱雀七宿。

孫悟空使計變作三公主模樣，叫劉方、豬八戒和沙和尚三人行珍寶象國，將黃袍怪引回了波月洞。

說著，那小猴一窩蜂把豬八戒押上來，按倒在地。豬八戒有些驚駭，抬起腦袋道：“我與你兄弟也做了幾年，卻不認得了，說甚麼蠻人男人？”

唐僧、豬八戒和沙和尚脫難西行三百裡，纔來到寶象國。一眾見了國王，換了通關文牒，後又將三公主的手劄遞交國王。

劉方也道：“二師叔，彆來無恙啊。”

孫悟空七竅小巧，經曆了諸多事情過後心性早有生長。劉方更是明白此中的蹊蹺。

唐僧規複真身，定睛一看才認得是孫悟空，便過來一把攙住，欣喜問道；“悟空！你從那裡來？”

沙僧站在一旁將產生的一係列事情奉告了唐僧。

眾神下界收了奎木狼，拿回見玉帝。本來奎木狼因和天庭披香殿侍香的玉女約好下界私通，那玉女先投身珍寶象國成為三公主，後纔有了奎木狼下界作妖並奪三公主為婦。

此時，唐僧還是一頭老虎被關在籠子裡呢。劉方、豬八戒和沙和尚世人皆束手無策。

不消多說，孫悟空對花果山猴子猴孫叮嚀一番好生照看家業，便同劉方、豬八戒二人來到了波月洞，那黃袍怪此時還在皇宮裡作樂，一行人便將沙和尚挽救了出來。

豬八戒半夜睡醒，單獨一人從碗子山返來，見著白馬落魄痛苦的模樣，扣問了事情顛末。

唐僧、沙和尚久等豬八戒不回，沙僧便離了唐僧去尋覓豬八戒。唐僧在林子裡也冇個坐性，東轉西轉，見著南邊有一座黃金寶塔，欣喜非常自個撞了出來。