次日，於桃園中，備下烏牛白馬祭禮等項，三人焚香再拜而說誓曰：“念劉備、關羽、張飛，固然異姓，既結為兄弟，則同心合力，救困扶危；上報國度，下安黎庶。不求同年同月同日生，隻願同年同月同日死。皇天後土，實鑒此心，背義忘恩，天人共戮！”誓畢，拜玄德為兄，關羽次之，張飛為弟。祭罷六合，複宰牛設酒，聚鄉中懦夫，得三百餘人，就桃園中痛飲一醉。來日清算軍火，但恨無馬匹可乘。正思慮間，人報有兩個客人，引一火伴當，趕一群馬，投莊上來。玄德曰：“此天佑我也！”三人出莊驅逐。本來二客乃中山大商：一名張世平，一名蘇雙，每年往北販馬，遠因寇發而回。玄德請二人到莊，置酒管待，訴說欲討賊安民之意。二客大喜，願將良馬五十匹相送；又贈金銀五百兩，镔鐵一千斤，以資器用。

時皇甫嵩、朱儁領軍拒賊，賊戰倒黴，退入長社，依草結營。嵩與儁計曰：“賊依草結營，當用火攻之。”遂令軍士，每人束草一把，公開埋伏。其夜大風忽起。二更今後，一齊放火，嵩與儁各引兵進犯賊寨，火焰張天，賊眾惶恐，馬不及鞍，人不及甲，四散馳驅。

時張角賊眾十五萬，植兵五萬，相拒於廣宗，未見勝負。植謂玄德曰：“我今圍賊在此，賊弟張梁、張寶在潁川，與皇甫嵩、朱儁對壘。汝可引本部人馬，我更助汝一千官軍，前去潁川刺探動靜，約期剿捕。”玄德領命，引軍星夜投潁川來。

話說天下局勢，分久必合，合久必分。週末七國分爭，併入於秦。及秦滅以後，楚、漢分爭，又併入於漢。漢朝自高祖斬白蛇而叛逆，一統天下，厥後光武複興，傳至獻帝，遂分為三國。推其致亂之由，殆始於桓、靈二帝。桓帝監禁善類，崇信寺人。及桓帝崩，靈帝即位，大將軍竇武、太傅陳蕃共相幫手。時有寺人曹節等弄權，竇武、陳蕃謀誅之，機事不密，反為所害，中涓自此愈橫。

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