話說天下局勢，分久必合，合久必分。週末七國分爭，併入於秦。及秦滅以後，楚、漢分爭，又併入於漢。漢朝自高祖斬白蛇而叛逆，一統天下，厥後光武複興，傳至獻帝，遂分為三國。推其致亂之由，殆始於桓、靈二帝。桓帝監禁善類，崇信寺人。及桓帝崩，靈帝即位，大將軍竇武、太傅陳蕃共相幫手。時有寺人曹節等弄權，竇武、陳蕃謀誅之，機事不密，反為所害，中涓自此愈橫。

及劉焉發榜招軍時，玄德年已二十八歲矣。當日見了榜文，慨然長歎。隨後一人厲聲言曰：“大丈夫不與國度著力，何故長歎？”玄德回視其人，身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎鬚，聲若巨雷，勢如奔馬。玄德見他形貌非常，問其姓名。其人曰：“某姓張名飛，字翼德。世居涿郡，很有莊田，賣酒屠豬，專好交友天下豪傑。恰纔見公看榜而歎，故此相問。”玄德曰：“我本漢室宗親，姓劉，名備。今聞黃巾倡亂，有誌欲破賊安民，恨力不能，故長歎耳。”飛曰：“吾很有資財，當招募鄉勇，與公同舉大事，如何。”玄德甚喜，遂與同入村店中喝酒。

建寧二年四月望日，帝禦溫德殿。方升座，殿角暴風驟起。隻見一條大青蛇，從梁上飛將下來，蟠於椅上。帝驚倒，擺佈搶救入宮，百官俱奔避。斯須，蛇不見了。俄然大雷大雨，加以冰雹，落到半夜方止，壞卻房屋無數。建寧四年仲春，洛陽地動；又海水泛溢，本地住民，儘被大浪捲入海中。光和元年，雌雞化雄。六月朔，黑氣十餘丈，飛入溫德殿中。秋七月，有虹現於玉堂；五原山岸，儘皆崩裂。各種不祥，非止一端。帝下詔問群臣以災異之由，議郎蔡邕上疏，覺得蜺墮雞化，乃婦寺乾政之而至，言頗切直。帝覽奏感喟，因起換衣。曹節在後竊視，悉宣佈擺佈；遂以他事陷邕於罪，放歸田裡。後張讓、趙忠、封諝、段珪、曹節、侯覽、蹇碩、程曠、夏惲、郭勝十人朋比為奸，號為“十常侍”。帝尊信張讓，呼為“阿父”。朝政日非，乃至天下民氣機亂，盜賊蜂起。

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玄德謂關、張曰：“賊眾我寡；必出奇兵，方可取勝。”乃分關公引一千軍伏山左，張飛引一千軍伏山右，鳴金為號，齊出策應。次日，玄德與鄒靖引軍鼓譟而進。賊眾迎戰，玄德引軍便退。賊眾乘勢追逐，方過山嶺，玄德軍中一齊鳴金，擺佈兩軍齊出，玄德摩軍回身複殺。三路夾攻，賊眾大潰。直趕至青州城下，太守龔景亦率民兵出城助戰。賊勢大敗，剿戮極多，遂解青州之圍。先人有詩讚玄德曰：運籌決算有神功，二虎還須遜一龍。初出便能垂偉績，自應分鼎在孤窮。