李世民來到工地，卻聽民工再鬨水鬼，以是纔有勞工不竭死去。李世民承諾定要查明此事。麻叔謀不想李世民插手此事，將壯丁還給李世民。李靖取到死者毛髮，帶回研討發明，勞工是吸入毒氣而死。李世民當下決定，早晨再去工地一趟。李密安排壯丁混入勞工當中，用心攜毒香而入。李世民在民工棚中公然查到毒香，抓獲李密安排的壯丁，麻叔謀驚。李密又見麻叔謀房中有孩衣物，皆已殘破，問及邇來喪失孩一事，麻叔謀敷衍。李世民言皇上不日即到，此事交與皇上措置。李元霸從觀中逃回家中，與李建成比武，聞聽雷聲，狂性高文，差將李建成打死，幸虧李世民脫手相救。李淵一氣之下，將李元霸關入鐵籠當中。楊廣從宮中解纜，前去山西晉陽。宇文明及用心不告訴李淵接駕，使得楊廣對李淵有些不滿。然及楊廣至行宮中，見行宮精美美好，便也消了氣。宇文明及誣告李淵行宮早已建好，有謀反之心，李淵大駭，不知如何辯白。然李世民平靜自如，拔釘驗鏽，證明行宮確為新建。楊廣見李世民一表人才，賜白銀萬兩，並封他為秦王。李世民稟楊廣運河工地勞工暴斃一事，楊廣宣李密與麻叔謀對峙公堂，李密直言毒香為麻叔謀為謀私利所為，又言麻叔謀喜吃孩童一事。楊廣怒斬麻叔謀，升李密為開河總管。李元霸關在鐵籠當中，聽家仆本身的三位哥哥都被封官，便將樊籠掰開，要去找皇上討個官做。李元霸前去行宮，打得官兵落花流水，直闖大殿。

楊廣見其奇特，問他來意，李元霸直言要討官做，更是舉起令媛重獅。楊泛博喜，問他要何官，李元霸看中了宇文成都的金牌。楊廣見此便要李元霸和宇文成都比試一番。李元霸力大無敵，就連宇文成都也難撼其半分，宇文成都敗於李元霸部下，宇文明及不忿，派數十兵士圍攻李元霸，被宇文成都喝止。楊廣喜獲將才，封李元霸為趙王，賞寶馬“萬裡煙雲照”一匹。李密升為開河總管，不顧勞工性命，日夜完工。鄰近運河完工刻日，黃淮一帶郡民日夜勞作，怨聲連天。與此同時，很多怪傑異士高舉反隋大旗，天下烽煙四起，各路反王引兵納士，盤據一方。楊廣卻一心神馳揚州，不睬政事，乘龍舟南下。楊林擊退邊陲反叛之倭寇班師回朝，卻發明楊廣竟已南下揚州。