北流逕行宮故殿西，又北合次水，水出縣西南四十八裡。東北流，又與次水合。

苑川水出懦夫縣子城南山，東北流曆此成川，世謂之子城川。又北逕牧師苑，故漢牧苑之地也。羌豪迷吾等萬餘人，到襄武、首陽、平襄、懦夫，至此抄苑馬，燃燒亭驛，即此處也。又曰：苑川水地，為龍馬之膏壤，故馬援請與佃戶平分以自給也。有東西二苑城，相去七裡，西城即乞佛所都也。又北入於河也。

金城郡治也，漢昭帝始元六年置。王莽之西海也。莽又更允吾為修遠縣。河水逕其南，不在其北。南有湟水，出塞外，東逕西王母石室、石釜、西海、鹽池北，故闞駰曰：其西即湟水之源也。《地理誌》曰：湟水所出也。湟水又東南流，逕龍夷城，故西零之地也。《十三州誌》曰：城在臨羌新縣西三百一十裡，王莽納西零之獻，覺得西海郡，治此城。湟水又東南，逕卑禾羌海北，有鹽池，闞駰曰：縣西有卑禾羌海者也。世謂之青海，東去西平二百五十裡，湟水東流，逕湟中城北，故小月氏之地也。《十三州誌》曰：西平、張掖之間，大月氏之彆，小月氏之國。範曄《後漢書》曰：湟中月氏胡者，其王為匈奴所殺，餘種分離，西逾蔥嶺，其弱者南入山，從羌居止，故受小月氏之名也。《後漢？西羌傳》曰：羌無弋爰劍者，秦厲公時，以仆從亡入三河，羌怪為神，推覺得豪。河、湟之間，多禽獸，以射獵為事，遂見敬信，依者甚眾。其曾孫忍，因留湟中，為湟中羌也。

又東北，祖厲川水注之。水出祖厲南山，北流，逕祖厲縣而西北流，注於河，河水又東北，逕麥田城西。又北，與麥田泉水合，水出城西北，西南流注於河。河水又東北，逕麥田山西穀，山在安寧西北六百四十裡。河水又東北逕於黑城北，又東北，高平地水注之，即苦水也。水出高平大隴山苦水穀。建武八年，世祖征隗囂，吳漢從高平第一苦水穀入，便是穀也。東北流，逕高平縣故城東。漢武帝元鼎三年置，安寧郡治也。王莽改名其縣曰鋪睦。西十裡有獨阜，阜上有故台，台側有風伯壇，故世俗呼此阜為風堆。其水又北，龍泉水注之，水出縣東北七裡龍東，東北流，注高平地。川水又北出秦長城，城在縣北一十五裡。又西北流，逕東西二太樓故城門北，合一水，水有五源，鹹出隴山西。東水發源縣西南二十六裡湫淵，淵在四山中，湫水北流，西北出長城北，與次水會。水出縣西南四十裡長城西山中。北流逕魏行宮故殿東，又北，次水注之，水出縣西南四十裡山中。