河水又東曆鳳林北。鳳林，山名也，五巒俱峙。耆彥雲：昔有鳳烏飛遊五峰，故山有斯目矣。《秦州記》曰：枹罕原北有鳳林川，川中則黃河東流也。河水又東，與灕水合，水導源塞外羌中。故《地理誌》曰：其水出西塞外，東北流，曆野虜中逕消銅城西。又東北逕列河城東，考《地說》無目，蓋出自戎方矣。左合列水。

《十三州誌》曰：石城西一百四十裡，有左南城者也，津亦取名焉。大河又東，逕赤岸北即河夾岸也。《秦州記》曰：枹罕見河夾岸，岸廣四十丈。義熙中，乞佛於此河上作飛橋，橋高五十丈，三年乃就。河水又東，洮水注之。《地理誌》曰：水出塞外羌中。《沙州記》曰：洮水與墊江水，俱出嵹台山，山南即墊江源，山東則洮水源。《山海經》曰：白水出蜀。郭景純《注》雲：從臨洮之西傾山，東南流入漢，而至墊江。故段國覺得墊江水也。洮水同出一山，故知嵹台，西傾之異名也。洮水東北流，逕吐穀渾中。吐穀渾者，始是東燕慕容之枝庶，因氏其字，覺得首類之種號也，故謂之野虜。自洮嵹南北三百裡中，地草遍是龍鬚，而無樵柴。洮水又東北流，逕洮陽曾城北。《沙州記》曰：嵹城東北三百裡有曾城，城臨洮水者也。建初二年，羌攻南部都尉於臨洮，上遣行車騎將軍馬防與長水校尉耿恭救之，諸羌退聚洮陽，即此城也。洮水又東逕洪和山南，城在四山中。洮水又東逕迷和城北，羌名也。又東逕甘枳亭，曆望曲，在臨洮西南，去龍桑城二百裡。洮水又東，逕臨洮縣故城北。禹治大水，西至洮水之上，見長人，受黑玉書於斯水上。洮水又東北流，屈而逕索西城西，建初二年，馬防、耿恭從五溪，祥<木蓋>穀，出索西，與羌戰，破之，築索西城，徙隴西南部都尉居之。俗名赤水城，亦曰臨洮東城也。《沙州記》曰：從東洮至西洮一百二十裡者也。洮水又屈而北，逕龍桑城西，而西北流。馬防以建初二年，從安故五溪出龍桑，開通舊路者也。俗名龍城。洮水又西逕步和亭東，步和川水注之。水出西山下，東北流出山，逕步和亭北，東北注洮水。洮水又北出門峽，曆求厥川，蕈川水注之，水出桑嵐西溪，東流曆桑嵐川，又東逕蕈川北，東入洮水。洮水又北曆峽，逕偏橋，出夷始梁，右合蕈塏川水。水東南出石底橫下，北曆蕈塏川，西北注洮水。洮水又東北，逕桑城東又北會藍川水，水源出求厥川西北溪，東北流逕藍川，曆水池城北，東入洮水。洮水又北，逕外羌城西，又北逕和博城東，城在山內，左合和博川水。水出城西南山下，東北逕和博城南，東北注於洮水。洮水北逕安故縣故城西。《地理誌》隴西之屬縣也。《十三州誌》曰：縣在郡南四十七裡。蓋延轉擊狄道、安故，五溪反羌，大破之，即此也。洮水又北逕降狄道故城西。闞駰曰：本日武始也。洮水在城西北下，又北，隴水注之，即《山海經》所謂濫水也。水出鳥鼠山西北高城嶺，西逕隴坻，其山岸崩落者，聲聞數百裡，故楊雄稱響若坻頹，是也。又西北，曆白石山下。《地理誌》曰：降狄道東有白石山。濫水又西北，逕武街城南。又西北逕降狄道故城東。《百官表》曰：縣有蠻夷謂之道，公主