直到百年前，天水郡屬於一個叫做龍宏的諸侯王統治，不過這個諸侯王氣力也很弱，很快就被彆的一個諸侯毀滅，此時天水王的先人劉豹從彆的一諸侯王的手中借兵一萬趁亂將這龍宏滅掉再次占據了天水。

吳國處在長江以南，占有揚州和荊州大部，這裡乃是水鄉，盛產糧食和鹽巴，是個付與的賦稅堆棧，國主孫權深謀遠慮養著數十萬的雄師。

大周天下自北向南分為西域都護府、幷州、幽州、冀州、青州、兗州、揚州、荊州、益州和藏洲，並稱九州一府，彆的在這九州一府以外另有大片的塞外之地。