天皇降服旱魃為軒轅所用，人皇派回祿、共工相幫，女媧遣陸吾、應龍互助，又派九天玄女指導兵法，遂與蚩尤戰於涿鹿之原。

神農治世千年有熊氏興，其首級姬軒轅奪目強乾，大有代替人皇之意。

諸妖、神合攻蚩尤，於夔牛鼓聲中三十六擊止之，破其八十一個兼顧，遂殺之。

此戰以後中原再無大的戰事，黃帝斥地帝鄉神土，騎黃龍出神界，成為第一任天帝。厥後黃帝醉心修煉，把天帝之位傳給其子西方白帝少昊，少昊又傳其侄北方黑帝顓頊，顓頊又傳其侄帝俊。

帝俊稱昊每上帝，自此天帝又稱上帝。

帝俊之妻羲和生有十子，十子惡劣不堪，常常一起化作金烏並行於天空，使得天下大旱，民不聊生。妖族也趁機為惡，很快天下大亂，形如鬼蜮。

相傳昔盤古開天不久力儘而亡，倒地後身化山川，目為日月，血液化為江河湖海，呼吸化為六合間一道沖和之氣。又過了億萬載，天下在那道沖和之氣的感化下，遂演變出宇宙萬物。

地皇後萬千年，人類垂垂脫穎而出。

軒轅令共工、應龍攻之。應龍畜水，蚩尤請風伯雨師，縱大風雨。軒轅乃出旱魃、回祿，雨止，殺風伯雨師。

後伏羲在東方斥地神域，接著又沉於太極八卦的演練中不睬世事，天下遂又狼籍。這時有一神女媧出，其斬鼇足重立四極，殺惡獸平整六合，使天下重新安寧。各族感念其功業，因其為伏羲之妻，又善用五行之土，因而尊之為地皇。

此時人間唐堯治世，因而上告於天，帝俊乃遣大神後羿誅凶除惡。

後羿誅鑿齒於疇華之野，殺九嬰於凶水之上，繳大風於青邱之澤，斬猰貐於首陽之巔，斷修蛇於洞庭之濱，擒封豨於桑林以內。厥後殺的鼓起，連帝俊十子也冇放過，二世祖們紛繁被射得灰飛煙滅，隻要一個勉強逃過這場災害。

先是誇父被回祿、應龍截殺死於桃林；接著鯀被陸吾、旱魃活捉投降；句芒、蓐收及玄冥被回祿勸降，和後土一起成為五帝的輔神；刑天和黃帝大戰一場，敗後慘被梟首，雖戰意不減已無高文為。

然兵革未興內鬨先起：後羿被黃帝所許絕色女子嫦娥所誘，臨陣反投了黃帝，回祿本就心向黃帝，後土不肯再看到天下大亂，因而戰役的成果很快呈一麵倒的趨勢。

蚩尤身後怨氣沖天，血雨三日而不止。軒轅因而葬其首於山南，親往拜之，尊其為戰神，血雨乃止，其山遂名為首陽山。