老子對月氏老道：“既然如此，我等今晚便在此岩洞中過夜，並多住光陰，從明日開端講經傳道。不過，你黑水國除你以外，再限十人前來。”月氏老向老子作揖道：“多謝先生賞識，我明日一早便帶十人前來聆聽先生講經傳道。”言罷，騎彪馬下山去了。

老子與眾生肖來到黑水國都城，遭到月氏百姓的熱忱歡迎，月氏王也賜與很高的禮遇。被安設在一處院落居住，上等飯菜供老子享用，上等草料食品供生肖食用。月氏王還專門差人在城中搭建了道台，每逢老子講經傳道，還親身參加聆聽。

老子與眾生肖一行進入甘州境內，冇有進入烏孫族所居的甘州城，徑直奔往甘州城東的合黎山。這裡山巒起伏、氛宏偉、山秀峰奇、溝壑縱橫、岩峻石怪，鬆柏蒼翠、花草飄香，飛禽走獸繁多。老子與眾生肖一起見得山穀幽幽，雜樹叢生。來此如入瑤池，心曠神怡，有留巒忘返之感。

甘州地處河西走廊，黑河從其境域悄悄流過，彙入黃河。黑河也稱“弱水”發源於祁連山，是河西走廊一條較大河道，因其發洪時挾帶黑沙滾滾而來，河水為玄色，故而得名黑河。自古黑河水量充沛，是河西先民農田灌溉的首要水源。從夏商期間開端，黑河兩岸便前後有羌、戎、狄等少數民族在居住。到春秋今後，又有烏孫族與月氏族先民前後在此落腳。烏孫族居甘州城為烏孫國，月氏族居甘州城西二十裡處黑水城為黑水國。

蟒蛇見老子對此山興濃，就問老子道：“徒弟，我等今晚在此岩洞中過夜如何？”見還在深思不語，灰鼠幫腔道：“莫如徒弟在此地開一道場，向山下住民講經傳道光陰如何？”胖豬道：“我看不當。再此地開道場，除我等生肖外，何人能跋山渡水前來。”

老子一行從從山腳到山頂，可謂移步有花，仰首見樹，一起迴盪著一支綠色的韻律。待登上主峰，麵前更是豁然開暢。正值朝日初上，煙霞掩映山頂，更好像蓬萊瑤池。