成拙，禍福立變，曹嵩在拜彆的途中被護行的部將圖財害命。曹嵩遇害的動靜傳來，曹*哀思欲絕。而謀士荀彧道破了曹*的心機：此乃彼蒼送徐州給曹*！曹*哀兵出師，親率雄師征討徐州。陶謙披麻帶孝率子請罪，曹*對其毫不動容，聲言三今後拿下徐州！陶謙認識到曹*複仇是假，取城是真，因而給袁紹袁術等發送討援手劄，而這些人態度不謀而合：虛言推委，坐觀成敗。投拜在北平太守公孫瓚部下的劉備力諫援救陶謙，劉備領著關、張、趙以及獨一的千餘部下，星夜趕往徐州。陶謙對劉備的大義之舉打動非常，想將徐州讓與劉備。劉備執意不領，關張對大哥多有責怪。劉備嚴辭告之：寧肯粉身碎骨，毫不趁人之危行此無義！劉備的情懷令關、張打動感喟。曹*接到劉備的“拜帖”，要求他接管陶謙的賠罪，撤兵言和，不然將與陶謙存亡與共。曹*大怒，籌辦全軍攻城。俄然敗報傳來：呂布率兵霸占按照地兗州！無法之下，曹*隻得給劉備順水推舟賣小我情，撤兵言和。陶謙大喜，再次以徐州相讓，被劉備婉拒，隻懇請駐兵小沛，陶謙父子打動不已。一天深夜，奄奄一息的陶謙直到劉備承諾做徐州牧火線才合目死去。就在劉備兄弟悲喜交集之時，被曹*打敗的呂布率兵臨城，要求劉備收留。劉備不顧關張的勸止，決然開城門驅逐呂布。酒菜上，呂布主動提出與劉備結為異姓兄弟，不料引發了張飛的氣憤。他在帳外痛罵呂布，曆數其各種不仁不義的“罪過”。呂布慚愧難當，以為徐州冇法容身，劉備勸他暫駐小沛。曹*得知劉備做了徐州牧，痛斥其忠義其表，刁猾其心，荀彧卻以為徐州一山難容二虎，建議曹*靜觀劉備、呂布之變，坐收漁利。曹*接到漢獻帝在逃亡途中收回的勤王聖旨，立決計識到這是個千古難覓的良機，頓時引兵趕往洛陽“護駕”。與此同時，袁紹、袁術、劉表等人卻鼠目寸光，冇有任何勤王行動。洛陽城一片殘破，驚魂不決的漢獻帝和隨行眾臣迎來了兗州將軍曹*的勤王雄師。曹*獻給天子珍羞美食，令君臣大為打動。翌日，曹*在伴隨漢帝閱兵時，提出了遷都許昌的建議，世人模糊感到：剛出虎狼之手，又落梟雄掌中。剛抵許昌，曹*立即拜請漢獻帝頒佈了連續串聖旨，以天子的名義肯定了各路諸侯的權勢範圍。袁紹等人悔怨不已，隻得領旨謝恩。自此以後，曹*開端“挾天子以令諸侯”。曹*給劉備收回一道“恩旨”，正式冊封他為徐州牧，並犒賞周邊各郡，同時卻嚴令劉備出兵征討袁術。與此同時，曹*又緻密信給袁術，稱劉備上奏天子誣告其有稱帝之心，意欲出兵攻襲。曹*隻等作壁上觀。劉備接到討賊聖旨，決定出兵北進，相機行事。分開徐州之前，再三叮嚀守城的張飛要謹慎行事。袁術聽取許攸的建議，賄賂呂佈讓其同時進犯劉備。劉備走後，張飛要與守城將士在禁酒前酣醉一場，席間醉打了呂布的表弟，偏將不堪其辱，密通呂布輕取了徐州，張飛敗逃淮南。三兄弟又無處容身，劉備決定重返徐州，乞回妻小。呂布開門驅逐，冒充償還徐州，劉備果斷推讓。劉備帶著妻小部下，無窮感慨地重歸小沛。袁術詭計分化劉備、呂布，以二十萬糧餉作為攻打劉備時呂布不出