不久以後，劉備便獲得了曹操已經收伏了漢中的動靜，這使得漢中這塊作為防備樊籬的地區顯得極其首要。落空漢中的環境下，曹操能夠隨時隨地都能對蜀建議進犯。為此，劉備敏捷擺設兵力向漢中進擊。在這期間，魏延受命安定了本地的山賊和流竄軍隊，服從豐富。

【在扳談過程中，劉表對劉琮之事杜口不談，彷彿此子與本身無關。】

直至建安二十二年，與曹操的漢中之爭拉開帷幕。作為前敵批示官之一，魏延敏捷拿下十多處小都會，極大地影響了曹軍的心機狀況。當夏侯淵結合了本地反劉備權勢重新挑起烽火後，魏延再度帶領軍團返迴應對。

在此背景下，魏延獲得鎮北將軍的新職位，全權措置漢中對抗曹魏的統統軍事事件。本覺得局勢正在朝著無益的方向生長，運氣卻再次給魏延帶來了沉重的打擊：為了光複荊州，並報關羽被害之仇，劉備期近位以後動員蜀地統統的精兵強將向東推動，直擊荊州。但是，夷陵之戰中的一場大火，不但燒儘了劉備的大誌，還讓蜀軍遭遭到了龐大喪失。方纔出世的蜀漢麵對著嚴峻的內憂內亂，彷彿一場暴風雨行未到臨，國度的運氣搖搖欲墜。

不過，在建安二十四年的定軍山戰役中，黃忠親身斬殺了夏侯淵，今後名聲大噪。固然魏延在漢中的戰役中也屢建功勞，但在如許的光輝之下，他的成績不免顯得暗淡了一些。但魏延並不是一個輕易妒忌的人。黃忠的春秋幾近能夠當他的祖父，加上在長沙期間賜與的諸多關照，魏延心中對黃忠隻要尊敬而無不滿。

【令人震驚的是，東門在劉備脫身之際再次封閉！城頭站立之人，恰是力挽狂瀾的魏延！】

對此，楊儀死力反對劉備授魏延為牙門將軍。但是，劉備並未理睬楊儀的定見。不但僅因為他們之間的存亡之交，單看魏延的潛力，劉備也認定其能夠勝任此職，乃至還以為讓他擔負牙門將軍都是大材小用了！若不是因為眼下邊境還不敷廣漠，不能授予更高職銜的話，劉備恨不得頓時委派魏延更加首要的任務。

【魏延意欲隨行，卻被愈多追兵迫退，隻能轉往荊南。】

跟著關羽在建安二十四年失利於麥城，荊州落入了孫曹兩家之手；次年，曹丕代替漢朝建立魏國，並變動年號為黃初；而到了建安二十六年（應是黃初二年，即223年），劉備在成都即位，建立了蜀漢政權，並采取“章武”作為年號。

【關羽、張飛、黃忠、 ** （此字原缺）、馬超等劉備麾下的諸多豪傑，也接踵隕落。】