孫悟空跟龍王來到海底，龍王用手一指說∶“放光的就是。”悟空見神珍鐵金光四射，就走疇昔用手一摸，本來是根鐵柱子，鬥一樣粗，二丈多長。孫悟空用力用手搬了搬說∶“太長太長了，如果再短些，再細一些就好了。”

不一會兒，孫悟空就來到混世魔王的水臟洞前，對門前的小妖喊到∶“你家阿誰狗屁魔王，多次欺負我們猴子。我明天來，要和那魔王比比凹凸！

孫悟空不但冇有被熔化，反而煉就了一雙火眼金睛。他從耳朵中取出金箍棒，頂風一晃，變成碗口那麼粗。悟空掄起快意棒，一起指東打西，直打到靈霄殿上，大聲叫喚著∶“天子輪番做，玉帝老頭，你快搬出去，把天宮讓給我，要不，就給你點短長看看！”

悟空傳聞後，非常歡暢，跟太白金星又一次來到天宮。玉帝頓時讓人在蟠桃園右邊為孫悟空修了一座齊天大聖府。孫悟空到底是個猴子，隻曉得名聲好聽，也不問有冇有實權，整天和天神們以兄弟相稱，在府內吃喝玩樂，明天東遊遊，明天西轉轉，自一由安閒。

一個筋鬥，無影無蹤。

二郎神從照妖鏡裡瞥見了悟空，就變成魚鷹，在水麵上等著，悟空見了，倉猝變條水蛇，竄到岸邊，接著又變成花鴇，立在蘆葦上。二郎神見他變的太卑賤，也不去理他，變回本來的模樣，取出彈弓，朝著花鴇就打，把悟空打得站立不穩。

玉帝傳聞孫悟空又回到花果山，頓時號令托塔李天王和三太子哪吒，帶兵去緝捕悟空。冇想到前鋒官巨靈神和悟空冇打幾個回合，宣花斧就成了兩截。哪吒一見氣得頭髮都豎了起來，大喊一聲，變成三頭六臂，拿著六件兵器和悟空打了起來。

玉帝對悟空冇有體例，聽了武曲星君的建議讓悟空給玉帝看馬。這個官職在天上是最小的，過了半個月悟空才曉得。一氣之下，便拿出金箍棒，殺出南天門，回到花果山，自封“齊天大聖”。又做了一麵大旗，插在花果山上。

他吃飽喝足後才走出瑤池，迷含混糊地走到太上老君的兜率宮裡，剛好宮裡冇有人就把五個葫蘆裡的金丹全數倒出來吃了，吃完這纔想到闖了大禍，能夠保不住性命。因而又回到瑤池，偷了幾罐好酒，回花果山去了。

二郎神受命，帶領梅山六兄弟，點了些精兵良將，殺向花果山。他請李天王舉著照妖鏡站在空中，對著悟空照，本身到水簾洞前應戰。悟空出洞迎戰，與二郎神打得難分難明。梅山六兄弟見悟空這時顧不上他們，就乘機殺進了水簾洞。