然後，他們來到一個海邊的小鎮尋覓傳達晨光拂曉的拂曉時之息。這個小鎮的淩晨時分非常混亂，拂曉的曙光時偶然無，暗中與光亮在不斷地爭奪。在小鎮的海邊燈塔裡，他們發明瞭一團被暗中覆蓋的光芒，這團光芒就是拂曉時之息。曲小寶和紫煙遣散暗中，開釋出拂曉時之息。小鎮的淩晨開端逐步有了普通拂曉的氣象。

這個天下的時候之源，是一座陳腐而龐大的時鐘塔，它聳峙活著界的中間。可現在，時鐘塔的指針猖獗地扭轉，收回刺耳的摩擦聲，四周的時候之力就像脫韁的野馬一樣四周亂竄。

他們向著一座高山解纜，尋覓揭示日升月落的軌道時之痕。高山上的氣象極其混亂，太陽和玉輪同時呈現在天空，並且毫無軌跡地亂竄。他們爬到山頂，在一塊龐大的岩石上，發明瞭一些獨特的陳跡。這些陳跡像是太陽和玉輪劃過天空留下的軌跡，這就是軌道時之痕。曲小寶和紫煙將軌道時之痕複製下來，當他們將複製的陳跡開釋到空中時，太陽和玉輪的運轉開端有了一點方向感。