青雲羽士與老祖一見仍舊，遂決定隨老祖一同遊曆天下，斬妖除魔。二人行至一江邊小鎮，名曰柳江鎮。鎮中百姓安居樂業，然邇來卻遭受水患，江水眾多，房屋被淹。老祖與青雲羽士見一老者立於江邊，望著滾滾江水，唉聲感喟。

百姓見狀，紛繁膜拜，感激老祖拯救之恩。老祖道：“爾等此後當積德積善，莫要被妖邪所惑。”言罷，老祖化作一道金光，消逝在天空中。

不一會兒，羽士垂垂體力不支，被妖魔一刀砍中肩膀，鮮血直流。老祖見狀，心中一動，手指一點，一道金光射向妖魔。妖魔猝不及防，被金光擊中，頓時倒地不起，化為本相，乃是一隻紅狐。

一日，老祖與青雲羽士行至一深山當中，忽聞火線傳來呼救之聲。二人趕緊上前一看，隻見一女子被一黑袍妖魔追逐，驚駭萬分。老祖與青雲羽士見狀，趕緊脫手互助。

一日，老祖行至一山間小道，忽聞火線傳來打鬥之聲。老祖上前一看，隻見一青年羽士正與一紅衣妖魔苦戰。羽士手持長劍，劍法淩厲，妖魔手持雙刀，刀法凶悍。二人你來我往，鬥得難明難分。老祖見狀，心中暗讚羽士劍法高超，遂在一旁觀戰。

老祖與青雲羽士決定深切深山，救出失落少女。二人曆經千辛萬苦，終究找到黑袍妖魔巢穴。隻見黑袍妖魔正欲對一名少女施暴，老祖與青雲羽士趕緊脫手互助。

一日，老祖與青雲羽士行至一繁華都城，名曰長安城。城中百姓安居樂業，然邇來卻遭受一起古怪案件，朝廷高低束手無策。老祖與青雲羽士見一官員立於城門口，眉頭舒展，唉聲感喟。

老祖上前問道：“老丈，為何如此憂愁？”老者道：“神仙不知，邇來江水眾多，房屋被淹，百姓流浪失所，苦不堪言。”老祖聞言，心生憐憫，道：“吾當發揮神通，為爾等治水。”

言罷，老祖與青雲羽士一同登上江邊高山，發揮神通。隻見老祖手指一點，一道金光射向江水，江水頓時安靜下來。青雲羽士則手持長劍，在空中舞動，劍光所至，江水紛繁撤退。不一會兒，江水就被老祖與青雲羽士禮服，不再眾多。

百姓見狀，紛繁喝彩雀躍，感激老祖與青雲羽士拯救之恩。老祖與青雲羽士則警告百姓，此後要珍惜天然，庇護環境，以免再次遭受水患。

一日夜晚，老祖與青雲羽士潛入奧秘構造巢穴，隻見一黑袍人正在施法，詭計呼喚妖魔。老祖與青雲羽士見狀，趕緊脫手互助。二人與黑袍人苦戰起來，隻見劍光閃動，神通紛飛。