未幾時，一陣暴風颳過，彷彿是妖狼來臨的前兆。菩提老祖輕聲道：“各位莫慌，且聽我號令，待我施法！”

這一夜，村落安寧如昔，村民們圍坐於篝火旁，歌聲笑聲響徹空中。

他徐行走至村外，閉目埋頭，念動咒語，周身披收回一層金光，化作一道護體真氣，防護著村民們。他朝夜空中的玉輪一指，驀地睜眼，喝道：“妖狼安在，破壞布衣故鄉，且由我菩提之力，斬你妖邪！”

但是，妖邪從未消逝，藏匿在暗中當中，窺視著人間。菩提老祖雖已幫忙世人，眾妖卻在虎視眈眈，籌辦著複仇的打算。一場更驚心動魄的鬥爭就此展開。

在那悠遠的當代，有一個隱蔽的山穀，名為菩提山，山中雲霧環繞，四時如春。傳說中，這裡住著一個高人，他就是菩提老祖。菩提老祖身形纖細，頭戴青色道冠，白鬚飄飄，衣袍如雲，好像一名超凡脫俗的天人。他精通事理，曉得天機，以慈悲為懷，經常下山幫忙那些蒙受磨難的人們。