至此短短數月間，西燕皇室間發作的這場內鬨，導致天子被前後換掉了六位，直到慕容永上位以後才垂垂穩定下來。

慕容忠以慕容永為太尉，守尚書令，冊封為河東公。雄師到了聞喜，世人知悉慕容垂已經稱帝，藉口農桑尚未彙集，構築燕熙城用以自固。

麵對來勢洶洶的拓跋窟咄、劉顯，拓跋珪一邊調兵遣將借陰山作樊籬戍守，又派人向後燕求援。

至於黃河以南則幾近全為東晉統統，是眼下名副實在的天下第一大國！

翟魏翟釗則占有在關、洛等地放肆飛揚；呂光則躲在涼州稱王稱霸。

……

杜進兵敗以後，呂光趁機消弭了杜進部分軍權，又親率雄師對叛軍展開圍殲。

同年三月，仆射慕容恒和尚書慕容永立宜都王慕容桓之子慕容凱為帝，並帶領鮮卑男女四十多萬人清算行李，分開長安東去。

不久，王廣逃奔秦州，被隴西鮮卑匹蘭擒獲，送到姚萇那邊。而征東將軍苻定、鎮東將軍苻紹、征北將軍苻謨、鎮北將軍苻亮都前後嚮慕容垂投降。

……

然北魏建立之初，四周皆有勁敵環伺。其北有賀蘭部、南有獨孤部、東有庫莫奚部、西邊在河套一帶有匈奴鐵弗部、陰山以北為柔然部和高車部、太行山以東為慕容垂建立的後燕及以西的慕容永統治的西燕。

先是涼州發作張大豫之亂，杜進受呂光調派進剿張大豫，本來衛朔覺得杜師出馬當手到擒來，誰知三月份竟傳來杜進兵敗之動靜。

公元386年仲春二旬日，拓跋珪獲得以賀蘭部為首的諸部支撐在牛川大會諸部，召開部落大會，即位為代王，年號登國，企圖重興代國。

太元十年（公元385年），苻堅歸天，苻丕又進入鄴城，想到趙、魏彙集兵力，向西赴長安之難。恰好幽州刺史王永、平州刺史苻衝幾次被慕容垂部將平規等打敗，在派昌黎太守宋敞燃燒和龍、薊兩城的燕國宮室後，率軍三萬進據壺關，並派使者招苻丕。

……

與此同時扼守隴右的左將軍竇衝、秦州刺史王統、河州刺史毛興、益州刺史王廣、南秦州刺史楊璧、衛將軍楊定，派使者覲見苻丕，要求合兵征討姚萇。

張大豫藉著火線大勝之際，遂自號撫軍將軍、涼州牧，並改年號為鳳凰，又派出王穆向各郡處所權勢收回會盟要求，以共討呂光。

除了強大的內奸，北魏內部也有隱患。拓跋珪叔父拓跋窟咄為了爭奪魏王之位，與獨孤部大人劉顯勾搭，詭計取拓跋珪而代之。