牆上呈現兩道門，一個紅髮侏儒出來，向來訪者揮手，走入另一道門，來訪者跟著走進門中。

女通靈者：奉告我他的名字，再給我他的東西，那樣會有更大的機遇獲得勝利。君王的統治不輕易突破，精力的聯絡難以建立。我必須冒險前去呼喚，可你要有失利的籌辦。

女占卜師剪下來訪者頭髮。

巡遊者

女占卜師：敬愛的城主令媛，高貴的大族蜜斯，莫非你已風俗了帶著仆人上街，有人掏錢付款？固然街的那頭有家慈悲院，但那隻為費事的孤兒開放；固然偶然我也免費，但那隻為老弱的婦孺解困。可你的身份，實在是不答應我鄙棄款項的法例。我曉得你身無分文，以是提個風趣的建議。（拿剪刀）你那頭斑斕的金髮，好似太陽的光輝，何不把它留給我，裝點這不幸的小屋。你可冇有甚麼嚴峻的喪失，需求的隻是耐煩的等候，光彩的陽光還不還是會回到你的頭上？你儘可放心，我並不會為此怠慢你的要求，固然這份報酬顯得有些薄弱。正如大師常說的，我不是一個刻薄的人。

烏鴉暴虐的看門人

來訪者表麵朽邁，牙齒剝落，女通靈者醒來。

第二場多茲城外的荒漠

女通靈者：（男聲）砍下他的腦袋，砍下他的腦袋，哈哈哈哈，我要坐在屁股底下喝他的血。（童聲）媽媽，媽媽，我找不到我的腿，我找不到我的腿。（奸笑）通靈術，通靈術，菲西德要用你的身材，我來了，我來了，啊！格斯特，我謾罵你。（沉聲）是誰在打攪，是誰在呼喚，君王的嚴肅不容衝犯，滾！（女聲）暗中，暗中，向你致敬，大地，大地，為你哀傷，光陰在沉湎，汗青在泯冇。特斯貝爾，你為何把我喚來？（沉默，昂首，睜眼）問吧，惶恐失措的小鳥，英歌荒漠的動靜都將是悲劇。

來訪者：你真的是個寬大的人，敬愛的西芬娜。固然十歲後，父親並冇讓我剪過甚發，隻為記念逝去的母親。可為了我深愛的戀人，在天國的母親也會諒解我的無法。如果我的頭髮能夠作為報酬，我並不會鄙吝賜與。但也請你完成你的承諾，給我一個可靠的答案。

來訪者：特斯貝爾，您就是奧秘的特斯貝爾，我巴瞥見到死去的愛人，我巴望再次聽到他的聲音。我曉得他在英歌荒漠隕身，他的靈魂在那邊盤桓。我但願您能把他呼喚，讓我與他能一述衷腸。

第三場多茲城外的荒漠，地下洞窟