俄然，一隻慘白的手從扭轉木馬的暗影中伸了出來，抓住了他的腳踝。湯姆驚駭地低頭，看到一個臉上塗滿紅色粉末、眼睛大得嚇人的小醜正抬頭看著他，那小醜的笑容極其誇大，嘴角幾近咧到了耳根，嘴裡收回陰沉的笑聲。湯姆冒死掙紮，想要擺脫小醜的束縛，但小醜的力量出奇的大。他把湯姆拖向暗中深處，湯姆的相機掉落在地，閃光燈在黑暗中閃動了幾下，隨後便墮入了無儘的暗中。

當他們走到過山車的站台時，此中一個女孩俄然尖叫起來。其彆人用手電筒照疇昔，隻見站台上站著一個小醜，他穿戴陳舊的彩色打扮，頭上的帽子歪戴著，手中拿著一個氣球。氣球上畫著一張可駭的臉，眼睛彷彿在盯著他們。小醜漸漸地抬開端，他的臉上有一道道燒傷的陳跡，那本來應當是紅色的大嘴唇現在看起來像是一道血口兒。他對著年青人暴露了猙獰的笑容，然後把氣球放飛。氣球緩緩飄向年青人，他們驚駭地想要逃離，但卻發明四周不知何時呈現了很多迷霧，他們在迷霧中丟失了方向。

有一名經曆豐富的老警官，他不信賴有超天然的存在，決計要揭開這個謎團。他在遊樂土裡持續蹲守了幾個夜晚，終究在一個雨夜，他看到了阿誰小醜。小醜站在摩天輪的頂端，雨水順著他的臉龐流下，他的眼神中流暴露一種挑釁。老警官舉起槍，對著小醜大喊讓他下來。小醜卻隻是收回一陣狂笑，然後消逝在摩天輪的暗影中。

他們動員手電筒和各種道具，鎮靜又嚴峻地走進遊樂土。一開端，他們還能相互開打趣來減緩嚴峻的氛圍，但跟著深切遊樂土，一種壓抑的氛圍覆蓋了他們。四周的暗中彷彿有生命普通，悄悄地吞噬著他們的勇氣。

老警官追上去，當他來到摩天輪下時，俄然感受頭頂有動靜。他昂首一看，小醜正倒掛在摩天輪的座艙上，臉上的神采變得更加猙獰。小醜向老警官撲來，老警官開槍射擊，但槍彈彷彿對小醜冇有任何感化。小醜很快就禮服了老警官，他用那冰冷的手術刀在老警官的臉上劃了一道又一道，老警官在痛苦中落空了認識。

多年前，這座遊樂土曾是歡樂的陸地，此中最受歡迎的演出便是小醜演出。有一個名叫傑克的小醜，他有著誇大的笑容、紅得刺目標大鼻子和五彩斑斕的打扮。傑克對本身的演出有著極高的熱忱，他但願能給每一個觀眾帶來歡愉。但是，跟著時候的推移，遊樂土的運營越來越差，旅客越來越少，小醜演出也不再遭到存眷。