漁夫非常絕望，他決定分開這個悲傷之地，踏上了冗長的旅途。他走過了很多處所，碰到了很多人，但他始終冇有健忘女子。

厥後，大牛回到了本身的村落，持續過著淺顯而幸運的餬口。他用本身的行動，解釋了一個真正的豪傑的含義。

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有一天，村落裡來了一隻妖怪，它體型龐大，長相醜惡，還會噴出火焰。它常常呈現在村落四周，攻擊村民，掠取糧食和財寶，給人們帶來了無儘的痛苦和災害。

疇前，有一個叫做大牛的年青男人，他餬口在一個安好的小村落裡。大牛身材高大威猛，力大無窮，能夠輕鬆地揮動一根重達 200 斤的木頭。

漁夫被麵前的景象驚呆了，他不曉得該如何辦。女子向他解釋說，她是河中的魚精，因為貪玩不謹慎被漁夫捕到了。她要求漁夫放了她，幷包管不會給漁夫帶來任何費事。漁夫被女子的仙顏所吸引，他決定放了她，並將魚皮藏了起來。

大牛和妖怪你一拳我一腳，打得難明難分。最後，大牛找到了妖怪的缺點，他用木頭猛擊妖怪的頭部，妖怪終究倒在了地上。

但是，好景不長。有一天，女子趁漁夫不重視，找到了被他藏起來的魚皮，穿上魚皮回到了海裡，今後消逝不見。

漁夫非常歡暢，他決定把這條魚帶回家，與家人一起分享這個高興。但是，當他把魚放在案板上籌辦宰殺時，魚俄然褪去了魚皮，變成了一個斑斕的女子。

《魚美人》

大牛來到了阿誰村落，發明這裡的環境比他設想的還要嚴峻。妖怪非常強大，已經殺死了很多村民。

步隊解纜了，他們沿著妖怪留下的蹤跡，一向追蹤到了一座深山當中。在山腳下，他們發明瞭一個龐大的洞窟，內裡傳出了妖怪的吼怒聲。

《威猛的懦夫》

漁夫和女子相擁而泣，他們終究再次團聚了。漁夫帶著女子回到了故鄉，他們一起過上了幸運的餬口。

大牛勝利地打敗了妖怪，成為了村民們心中的豪傑。今後今後，村落又規複了安好，人們過上了幸運的餬口。

漁夫非常悲傷，他四周尋覓女子，但始終冇有找到她。他每天都會來到河邊，呼喊著女子的名字，但隻要河水悄悄地流淌著，冇有任何迴應。

禱告完後，漁夫走入迷廟，俄然聽到了一陣熟諳的聲音。他轉頭一看，竟然看到了女子。女子向他走來，眼中充滿了愛意。